: Ein Junge mit einer ungewöhnlichen Stimme befindet sich in einem Land, in dem der Pirat die Macht ergriff und alle zum Lügen zwang. Mit Hilfe einer magischen Stimme zerstört der Junge die Lüge und die Wahrheit regiert im Land.

In einem kleinen italienischen Dorf wird ein Junge geboren, Gelsomino, mit einer unglaublich lauten Stimme, aus der alles zusammenbricht. Der Schullehrer glaubt, dass seine Stimme ihm entweder großes Glück oder viele Probleme bringen wird. Er rät dem Jungen zu schweigen, weil niemand wegen Schweigens beschimpft wurde. Nachbarn beschuldigen ihn der Hexerei. Jelsomino will singen lernen. Seine Verwandten starben und er durchstreift die Welt, um Sänger zu werden.

Jelsomino kommt in das Land der Lügner, wo das Gegenteil der Fall ist. Im Schreibwarengeschäft verkaufen sie ihm Lebensmittel und im Lebensmittelgeschäft Tinte und Notizbücher. Die Leute rufen morgens abends und abends morgens an. Aus einem Übermaß an Gefühlen sagt Gelsomino leise „Aaaa“ und ein gekreidetes Tsoppino-Kätzchen mit drei Pfoten fällt von der Wand. Von ihm lernt Jelsomino die Geschichte des Landes der Lügner.

Vor vielen Jahren erschien der Pirat Giacomone im Land. Er ergriff die Macht, und damit es niemandem einfiel, die Wahrheit über ihn zu sagen, befahl er, ein neues Wörterbuch zu veröffentlichen, in dem alle Wörter vertauscht waren. Der Morgen heißt jetzt Abend und umgekehrt. Für die Wahrheit wurden Menschen ins Gefängnis geschickt. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere mussten lügen. Jetzt miauen die Hunde und die Katzen bellen.

Zoppino und Jelsomino sind besorgt um Essen. Sie treffen Tante Pannakyu (Mais), die Katzen füttert. Um sie abzuschrecken, miaut Tsoppino. Nachdem Tsoppino mit Essen geflohen ist und Jelsomino verloren hat, befindet er sich in der Nähe der Mauer, die den königlichen Palast umgibt. Er klettert darauf, schaut in Giacomonos Schlafzimmer und sieht, dass das goldene Haar, auf das der König so stolz ist, eine Perücke ist. Mit seiner Kreidepfote schreibt er an die Wände, dass der König eine Perücke trägt.

Am Morgen lesen die Leute die Inschriften und fangen an, über den König zu lachen. Er wird wütend und befiehlt, denjenigen zu finden, der sie hergestellt hat. Tante Pannakya bemerkt Zoppino, der an die Wände schreibt, und bringt ihn nach Hause, damit Zoppino ihr beibringt, ihre Hauskatzen zu miauen. Zu Hause bei Tante Pannakya trifft Zoppino ihre Nichte Romoletta, die ihn an die Wand gemalt hat.

Als Nachbar Senor Calimero hört, dass die Katzen der Tanten Pannakya miauen, schreibt er eine Denunziation über sie.

Romoletta geht zu dem in der Nachbarschaft lebenden Künstler Bananito, um Farben auszuleihen und Zoppinos vierten Fuß zu zeichnen. Bananito selbst betrachtet derzeit seine Bilder, auf denen ein Pferd mit dreizehn Beinen und ein Mann mit drei Nasen gemalt sind. Er beschließt, sie zu schneiden.

Währenddessen hört der Direktor des Opernhauses, Maestro Domisol, die Stimme von Gelsomino und lädt ihn in sein Theater ein. Maestro Domisol bringt Plakate in der ganzen Stadt an und erklärt, dass der Tenor Jelsomino, der schlechteste der Welt, der faule Eier um die Welt geworfen hat, kein Konzert geben wird, das Publikum gebeten wird, nicht zu kommen, und Eintrittskarten nichts wert sind.Bei dem Konzert ist König Giacomon anwesend und von der Stimme von Gelsomino wird die Perücke abgerissen. Nach dem nächsten Lied bricht das Theater zusammen. Vor Entsetzen eilt Gelsomino zur Flucht, und Maestro Domisol rennt hinter ihm her und fordert Entschädigung für Verluste.

Gelsomino rennt weg und betritt die Werkstatt von Bananito, wo er sich mit Zoppino trifft. Gelsomino bietet dem Künstler an, die Wahrheit zu zeichnen. Lebende Tiere springen von den korrigierten Gemälden. Jetzt wird alles, was Bananito zeichnet, lebendig. Der Künstler zeichnet die vierte Pfote von Tsoppino.

Tsoppino liest eine Zeitung, in der Lügen statt der Wahrheit geschrieben werden, und erfährt, dass Jelsomino wegen des zerstörten Theaters gesucht wird, während Tante Pannokya und Romoletta Katzen das Miauen beibrachten und dafür in ein Irrenhaus gebracht wurden.

Calimero verlangt eine gute Belohnung für seine Denunziation, aber die Wahrheit steht darin geschrieben, und der Polizeichef bringt Calimero in ein Irrenhaus. Die Polizei beeilt sich, um miauende Katzen und bellende Hunde zu fangen. Sie bringen alle Gefangenen in den Raum zu Calimero, der wirklich verrückt wird und anfängt zu miauen.

Gelsomino rennt vor der Polizei weg, verletzt sich das Bein und betritt das Haus des alten Junkman Benvenuto. Benvenuto ist an einer neuen Krankheit erkrankt - wenn er sitzt, altert er. Deshalb steht Benvenuto immer und wenn er sich setzt, dann nur um jemandem zu helfen. Davon hat er graue Haare.

Bananito malt auf der Straße und seine wahrheitsgemäßen Zeichnungen werden lebendig. Dafür wird er ins Gefängnis geschickt. Als der Leiter des Gefängnisses seine Zeichnungen sieht, führt er den Künstler nach Giacomon. Der König befiehlt, einen beispiellosen zoologischen Garten zu streichen und ernennt ihn zum Lebensmittelminister. Bananito muss Essen für Menschen zeichnen, aber nur wahre Befehle werden lebendig, und dann wird dem Künstler befohlen, Waffen zu zeichnen.Bananito weigert sich rundweg und Giacomon schickt ihn in ein Irrenhaus.

Zoppino macht sich auf den Weg dorthin und findet den Künstler. Bananito zeichnet mit Hilfe der Beine eines Kätzchens alles, was zur Flucht erforderlich ist, und entkommt. Er versteckt sich in einem Benvenuto-Auto unter den Lumpen. Der alte Mann versteckt den Künstler, muss sitzen und stirbt.

Jelsomino kommt zum Irrenhaus und beginnt zu singen. Nach seiner Stimme stürzt das Gebäude ein, die Gefangenen zerstreuen sich und die Leute beeilen sich, die Lügen loszuwerden. Jetzt singt Gelsomino in der Nähe des königlichen Palastes. Unbekannt entkommt Giacomon.

Der Zustand der Lügner wird zerstört, es bleibt nur eine Kolumne, die die Taten von Giacomon beschreibt, um die Menschen an die Vergangenheit zu erinnern und nicht zu Lügen zurückzukehren.

Bananito restaurierte den Palast, Tante Pannockya wurde Direktorin des Instituts für den Schutz obdachloser Katzen, Romoletta wurde Lehrerin an der Schule und Gelsomino nahm Musik ernsthaft auf. Giacomon rechnete mit den Waffen, die der Künstler Bananito ziehen würde, und gelang es, einem Nachbarstaat den Krieg zu erklären. Aber Gelsomino statt Krieg organisiert ein Fußballspiel.