: Welpe und Teddybär sind allein im Wald. Mit Beginn des Winters überwintert der Teddybär. Allein gelassen überlebt der Welpe und findet einen Meister.
Der kleine Bär Neyev wird Ende März geboren. Seine Mutter, eine alte Bärin, bringt dem Baby bei, wie man Nahrung bekommt und wie man Gefahren vermeidet. Die Mutter schont sich nicht und beschützt ihr Junges.
Neevas ruhiges, sorgloses Leben wird durch ein Treffen mit der Jägerin Challoner unterbrochen, die die Bärin wegen Fleisch und Fett tötet. Der kleine Bär sehnt sich nach seiner Mutter. Challoner scheint ein Verbrechen begangen zu haben, und der Jäger nimmt das Tier mit. Neyeva trifft Mickeys ungeschickten, kornochy Welpen. Challoner versucht sich mit dem Teddybär anzufreunden, aber Neyev sieht ihn als Feind. Okhotnk wird Miki und Neyev zu seiner Schwester bringen.
Challoner steckt das Bärenjunges in eine Tasche und bindet es mit einem Welpen mit einem Seil. Er pendelt auf dem See. Während er schwimmt, versucht Mika, mit dem kleinen Bären sympathisierend, sich mit ihm anzufreunden, aber er sehnt sich nach seiner Mutter. Bei einem dieser Versuche schwimmt das Shuttle an einem gefährlichen Ort und der Teddybär mit dem Welpen fällt in die Stromschnellen. Challoner kann ihnen in keiner Weise helfen und ich bin sicher, dass sie gestorben sind. Aber aufgrund seiner Masse und seines Fettes ist Neyev unsinkbar. Es wird ein Rettungsring für einen Welpen, der daran gebunden ist.Schließlich schafft es der kleine Bär, sich an den Haken zu klammern, der sie sicher durch die Stromschnellen trägt.
Nachdem Neeva und Miki an Land gegangen sind, befinden sie sich im Wald, der Heimat des Teddybären. Aber Mikey hat Angst vor einem unbekannten Gebiet, zumal er wie ein Haushund im Gegensatz zu Neyev, der sich von Wespen und Ameisen ernährt, kein Futter im Wald bekommen kann. Für Mika lauern auf Schritt und Tritt Gefahren im Wald. Zusammenhalten helfen sich die Tiere gegenseitig und sammeln Überlebenserfahrung. Nachdem sie sich daran gewöhnt haben, führen sie schließlich ein ruhiges Leben.
Erkältungen kommen und Neyeva geht in den Winterschlaf, Miki bleibt allein. Er leidet unter Einsamkeit und jagt in der Nähe der Höhle, in der sein Freund schläft. Miki versteht nicht, was passiert, bringt ihm Essen und versucht, den Teddybär aufzuwecken. Während eines Schneesturms betritt die Höhle und Miki ist verloren. Er frisst den Köder in Fallen des Inders Jacques Lebo. Um den Dieb zu fangen, fügt Lebo dem Köder Strychnin hinzu. Miki überlebt auf wundersame Weise nach dem ersten Stück vergifteten Fleisches und berührt nicht mehr den Köder in den Fallen, sondern frisst lebende Tiere, die dort auftauchen. Lebo jagt einen Dieb. Nach seiner Flucht aus Lebo tritt Miki in einen tödlichen Kampf mit den Wölfen.
In der Zwischenzeit kauft Lebo einen wilden Hund namens Neto, was "Mörder" bedeutet. Neto muss den Dieb brechen und den Kampf mit dem Hund des Nachbarn Lebo, dem Türsteher Duran, gewinnen. Nachdem Lebo eine listige Falle geschaffen hat, fängt er Miki in einer Falle. Neto, er befiehlt, zu Miki zu eilen, in der Hoffnung, dass der Hund mit dem verhassten Dieb fertig wird.Aber Miki wird von einem rauen Waldleben unterrichtet und beißt sich einem schrecklichen Hund in die Kehle. Der verwundete Neto entkommt in den Wald und Lebo schlägt Mika mit einem Schläger brutal.
Der verwundete Miki Lebo führt nach Hause. Lebos Frau Nanetta, die unter den Schlägen ihres Mannes leidet, wird an den Welpen gebunden und kümmert sich um ihn. Lebo schlug sie in die Brust, als sie ihren Erstgeborenen fütterte. Milch verschwand vom Schlag und das Kind starb. Nanetta kann ihrem Ehemann nicht vergeben und sucht sichere Zuflucht für sich und ihre Tochter. Lebo trainiert Miki und versucht, ihn zu einem Kampfhund zu machen. Heimlich von ihrem Ehemann verwöhnt Nanette Miki.
Lebo bringt Duran nach Hause, um zu zeigen, welches Tier er aufgezogen hat. Als Nanetta sieht, dass ihr Mann mit einem Knüppel nach Mikey schwingt, stürzt sie sich auf ihn und versucht, ihr Haustier zu beschützen. Als Miki sieht, dass Lebo seine Hand zu seiner Frau hebt, stürzt er sich auf ihn. Lebo fällt tot um und schlägt mit dem Kopf auf einen nahe gelegenen Baumstamm.
Durant begräbt einen toten Rivalen und Nanetta ist erleichtert, den Tyrannen loszuwerden. Duran hat versucht, Mika mitzunehmen, um ihn als Kampfhund zu entlarven.
Während des Turniers besiegt Miki den beeindruckenden Gegner, den halben Hund und den halben Wolf. Chalonner erkennt ihn verwundet und auferweckt. Der Hund und der Besitzer eilen aufeinander zu und Chalonner holt Miki ab. Aber Duran hat nicht die Absicht, einen Kampfhund zu verschenken, der ihm einen guten Sieg beschert hat. Er sagt, dass Miki seinen ehemaligen Besitzer Lebo gebissen hat und er erschossen werden muss. Chalonner geht zu Nanette, um die Wahrheit herauszufinden. Duran und der Besitzer des Verliererhundes stürzen sich auf Chalonner, aber Miki rettet seinen Meister.
Mickey verspürt ein unwiderstehliches Verlangen nach der ehemaligen Geliebten, nagt am Gürtel und rennt zu ihr. Bald erscheint Challoner in der Hütte. Liebe blitzt zwischen ihm und Nanetta.
Eines Tages rennt Miki los, um zu jagen. Als Haushund verliert er wieder die Wachsamkeit eines Waldbewohners, und ihm passiert Unglück: Ein Baumstamm fällt auf einen Hund und seine Hinterbeine werden weggenommen. Er erholt sich und rennt nach Hause, aber die Besitzer haben ihre Hütte verlassen. Mikey findet sich wieder alleine im Wald wieder, aber jetzt wird seine Einsamkeit trauriger als zuvor.
Mit Beginn des Frühlings kommt Miki in die Höhle, wo seine Freundin Neeva schläft. Er beißt den Bären am Ohr und wacht auf. Jetzt jagen Freunde wieder zusammen und helfen sich gegenseitig. Am Ende des Sommers vertreibt ein Waldbrand Freunde aus einem vertrauten und bewohnbaren Wald. An einem neuen Ort fällt Neeva in die Falle. Der Besitzer der Falle will den Jungvermählten Nanetta und Chalonner den Bären geben, aber als er sieht, dass dies bereits ein erwachsener Bär ist, beschließt er, ihn gehen zu lassen. Das Brautpaar öffnet die Falle und sieht neben Mika, die gekommen ist, um ihrer Freundin zu helfen.
Jetzt wandert ein Bär im Halsband in diesen Teilen, und ein Hund begleitet ihn. Im Winter schläft der Bär in einem speziell für ihn gegrabenen Keller und nachts kommt Miki zu ihm.
