Der Künstler des ursprünglichen Genres Pavel Durov verbringt die Nacht im Strafraum der Verkehrspolizei einer Provinzstadt. Die Stoßstange seines "Lada" wird von einer "ZIL" -Gießmaschine zerbrochen, er hat nachts keinen Schutz mehr. Als Durov darüber nachdenkt, warum er ohne ersichtlichen Zweck durch das Land reist, hat er das Gefühl, "seine Grooves verloren zu haben", seinen Platz im Leben und das Gefühl der Notwendigkeit für das Genre verloren zu haben. Er versteht nicht, ob er an dem Recht festhält, ein Schöpfer von Wundern zu sein, oder sich für sein Genre schämt. Er weiß nicht, ob jemand Wunder braucht.

Durov hört dem Gespräch der Toten zu - Opfer von Verkehrsunfällen, die sich nachts im Strafraum versammelt haben, und versucht, von ihnen herauszufinden: Was ist da, woher kommen sie? Aber einer der Toten antwortet ihm traurig: Im Moment geht Sie das nichts an. Der schlafende Durov hatte eine wundervolle Zeit, als er ein vollwertiger Teil war und vielleicht das Zentrum des Lebens.

Nachdem Durov aufgewacht ist und das Auto repariert hat, setzt er seine Reise fort. In der Nähe von Feodosia nimmt er Mitreisende mit, von denen eine, eine Bierverkäuferin, Alla Filipuk, ihren Geliebten Nikolai Soloveykin sucht. Egal wie Alla versucht, sich zu versichern, dass es für die Liebe notwendig ist, mit ihren Geliebten im gleichen Interesse zu leben und ihn zu respektieren, am Ende des Weges gibt sie zu, dass es Kolka, die Parasitin, war, die sie zu einer echten Frau machte, und das war der einzige Grund für ihr Verlangen nach ihm. Nachdem Durov seine Route geändert hat, nimmt er Alla mit zur Fähre und rettet mit ihr über die Straße von Kertsch nach Novorossiysk, wo Alla den undurchdringlichen Nikolai findet. Er sitzt mit Baggern auf dem Deck und schärft einen Meißel, "um seine Stärken in der Natur zu offenbaren". Nach einer Nacht der Liebe mit der „süßen“ Alla geht Nikolai an Deck und schwimmt aus dem Bagger.

Ein anderer Mitreisender von Durov wird Mama. Sie steigt in sein Auto in der Nähe von Velikiye Luki und erzählt, dass sie zu ihrer Tochter Zinaida im Dorf Soltsy in der Region Nowgorod fährt. Schwiegersohn Konstantin machte einen Spaziergang mit der Bibliothekarin Lariska, Mama geht, um familiäre Probleme zu lösen. Unterwegs holt Durov den Buchhalter des Regionalgefängnisses Schukow ab, und Mama stimmt schnell zu, dass er Soltsy anrufen wird, um seinen Schwiegersohn zu bedrohen. Nachdem Durov Mamanovs Verwandte besucht hatte, kam er nicht sofort aus ihnen heraus. Er leert unzählige halbe Liter, isst Mamans Knödel, schläft mit der schönen Zinaida und träumt von einem Wunder. Zu dieser Zeit, als sie in Soltsy ankamen, verliebten sich die Käfer in Lariska, die Separatorin.

Durov wacht nach einer stürmischen, betrunkenen und liebevollen Nacht auf und fühlt sich wie "etwas war in der Nähe, aber es ist nicht passiert, es flammte mit Macht und Kraft auf, ging aber aus." Trotzdem war er glücklich, denn er war bereit, die Taschen mit dem erforderlichen Druck zu bedrucken, war nur einen Steinwurf vom Genre entfernt.

Auf dem Weg nach Süden traf Durov Lesha Kharitonov. Auf dem „Moskwitsch“ seiner eigenen Versammlung transportiert er seine große Familie seit der dritten Woche von Tjumen auf die Krim. Die ganze Familie, auch die Schwiegermutter, glaubt, dass er trotz allem das Ziel erreichen wird. Bald fallen die "Moskvich" -Bremsen aus und er fällt in einen Graben. Durov kam mit seinem neuen Zhiguli vorbei, wurde aber bald fast Opfer des Unfalls. Dann kehrt er zurück, nimmt die Familie von Lesha Kharitonov in sein Auto und bringt ihn nach Koktebel, ans Meer. Durov selbst wird in einem billigen Hotel am Goldenen Sand von Kollegen, Künstlern des sterbenden Genres, erwartet. Sie stimmten zu, sich zusammen auszuruhen, ohne ein Wort über die Arbeit zu sagen. Aber Durov hat es nicht eilig und merkt, dass sie es nicht vermeiden können, über das Genre zu sprechen, das von den Rädern entkommt ...

In einer kleinen baltischen Stadt wird Durov für einen Fälscher gehalten, weil er mit brandneuen Rechnungen bezahlt, genau wie der echte Fälscher. Durov hingegen erhielt dieses Geld für die Durchführung des Sportfestivals „Day, Links!“. Er kann sich nur dadurch rechtfertigen, dass er alle Rechnungen an unbekannte Jungvermählten aus dem örtlichen Mähdrescher weitergibt. Nachdem er irgendwie aus der Hochzeit herausgekommen ist, trifft er auf dem Weg seinen Kollegen, Sashas ehemaligen untrennbaren Freund, und findet heraus, dass Sasha der gleiche Fälscher ist, für den Durov genommen wurde. Der ehemalige Illusionist verdiente aus Verzweiflung Falschgeld. Nachdem Sashka Durovs Geschichte über eine Reise auf der Suche nach einem Genre gehört hat, verbrennt er falsche Noten und zieht, leicht beschwörend, diejenigen aus dem Verkehr, die er bereits in Umlauf gebracht hat.

Der nächste Passagier von Durov ist der junge Hippie Arkadius. Er hat die Schule abgebrochen und ist wegen Plattfüßen nicht zur Armee gegangen. Jetzt reist Arkadius nach Moskau, um die Mona Lisa zu sehen, die sich dort von Japan nach Paris befindet. Als Fahrpreis gibt Arkadius Durov Verse seiner eigenen Komposition - über ein Theater ohne Mauern und Dach, das vierzehn Faulenzer und Kapitän Ivan auf einer Dorfstraße besiegt haben. Plötzlich erkennt Durov, dass die fünfzehn, über die dieses Gedicht geschrieben wird, er und seine Kollegen im Genre sind. Einem sofortigen Impuls erliegen, geht er ins Tal, wo ein Wunder geschehen sollte.

Die Illusionisten Alexander, Bruce, Wenzel, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman und Oscar versammeln sich in den Bergen in der Nähe des Lagers der Glaziologen. Jeder von ihnen erlebte im Laufe der Jahre Glück in der Liebe, ertrank, starb, schwamm aus, stieg aus, war verzweifelt und flippte vor Verzweiflung aus, aber niemand verriet die Jugend für großes oder kleines Geld, niemand erwarb Arroganz, Grausamkeit und Gemeinheit auf Reisen.

Glaziologen verließen das Lager, weil Lawinen erwartet werden. Aber die Illusionisten beschließen, dieses Tal in ein Tal der Wunder zu verwandeln und ihre Requisiten zu entfalten: Generator wie As, Becken des Echos, Fass des Avatars, Schläuche der Vergangenheit, Pulverfäden der Zukunft usw. Hier fegen drei riesige Lawinen Zauberer und ihre Wunder weg.

Der junge Arkadius wird wütend, als er in Moskau ankommt: Es stellt sich heraus, dass das lang erwartete Treffen mit Mona Lisa nicht privat, sondern in einer Menschenmenge stattfinden wird; Die moderne Welt bietet ihm ein weiteres „Auskommen“. Aber plötzlich, als er ins Bild schaut, hebt Mona Lisa ihre Hand und schließt ihr Lächeln, und Arkadius sieht ihre Handfläche - dieses Wunder und Glück, das ihn ein Leben lang halten wird.

Es ist nicht bekannt, welche Phänomene in der Lawinenmasse auftraten, aber nachts befinden sich Durov und seine Kameraden auf ihrer Oberfläche. Ihre Requisiten sind zerstört, sie haben keine Gefühle, keine Erinnerungen. Plötzlich sehen sie in der Ferne ein anderes Tal und verstehen, dass es das wahre Tal ist, nach dem sie alle strebten. Die Luft der Liebe umgibt sie, ein Wunder der Seen, ein Wunder der Bäume, ein Wunder der Nachtlichter, ein Wunder des Grases und der Blumen werden vor ihren Augen vollbracht. Freunde folgen dem Wunder eines Löwen tief ins Tal und bereiten sich auf neue Wunder vor.