: Ein Arzt mietet eine Wohnung mit einem Privatdetektiv. Der Arzt untersucht mit ihm ein Verbrechen und führt ein Tagebuch, aus dem die Öffentlichkeit etwas über Detektiv Sherlock Holmes erfährt.
Nach seinem Medizinstudium geht Dr. Watson, um in Afghanistan zu kämpfen. Nach seiner Verwundung kehrt er nach London zurück. Watson ist finanziell auf der Suche nach einer günstigen Wohnung. Ein vertrauter medizinischer Assistent stellt ihn dem Mitarbeiter des chemischen Labors im Krankenhaus, Sherlock Holmes, vor, der eine preiswerte Wohnung gemietet hat und einen Begleiter sucht, da er es sich nicht leisten kann, einen zu bezahlen. Holmes ist ein anständiger Mann, aber etwas exzentrisch. Er ist ein erstklassiger Chemiker, aber er studiert begeistert andere Wissenschaften.
Der Arzt erwischt Sherlock Holmes beim Studium von Blutflecken. Dank seiner Entdeckung kann die Art des Spots bestimmt werden, was für die forensische Medizin wichtig ist.
Holmes führt mehrere Wochen lang einen gemessenen Lebensstil. Er verbringt ganze Tage im Krankenhaus und geht dann spazieren. Seine Persönlichkeit weckt das Interesse an Dr. Watson. Eine Vielzahl von Menschen kommt nach Holmes, darunter der Scotland Yard Inspector Lestrade.
Einmal beim Frühstück liest Watson einen Artikel, der besagt, dass Sie den Beruf einer Person und ihren Charakter durch Kleidung und Hände bestimmen können. Er sagt Holmes, dass dies Unsinn ist, worauf er antwortet, dass er den Artikel geschrieben hat, undAls einzigartiger Detektivberater wendet er diese Methode in der Praxis an. Er wendet seine Theorie auf Dr. Watson an und sagt, dass er in Afghanistan gedient hat. Laut dem Lager stellt Holmes fest, dass Watson ein Militärarzt ist, und ging von seinem dunklen Gesicht und seinen weißen Handgelenken in die Tropen. Watson ist ungesund und verletzt, deshalb war er in dem Krieg, der jetzt in Afghanistan stattfindet.
Holmes erhält einen Brief vom Inspektor der Polizei Gregson per Post. In einem verlassenen Haus wurde eine Leiche eines Mannes gefunden. Er hatte eine Visitenkarte mit der Aufschrift: "Enoch Drebber, Cleveland, USA." Es gibt keine Anzeichen von Raub oder Gewalt, obwohl Blutflecken auf dem Boden liegen. Holmes nimmt Watson und kommt am Tatort an.
Zunächst untersucht der Detektiv den Bürgersteig, das Nachbarhaus und den Boden. Dann betritt er das Haus und untersucht die Leiche, deren Gesicht mit einer Grimasse aus Entsetzen und Hass entstellt ist. In der Nähe der Leiche findet Holmes einen Verlobungsring für Frauen, und in seinen Taschen befindet sich ein Buch mit einer Inschrift von Joseph Stangerson und einem Brief: einer an Drebber, der andere an Stangerson. Der ankommende Inspektor Lestrade entdeckt an der Wand die Inschrift "RACHE" aus Blut. Die Polizei kommt zu dem Schluss, dass dies der unvollendete Name von Rachel ist, aber Holmes untersucht die Inschrift, den Staub auf dem Boden und lächelt auf mysteriöse Weise. Er sagt, der Mörder sei ein großer Mann mit kleinen Beinen. Der Detektiv berichtet auch, welche Schuhe er trägt, welche Zigarren er raucht, und fügt hinzu, dass der Mörder ein rotes Gesicht und lange Nägel hat. Er kam in einem Taxi mit einem Pferd mit drei alten und einem neuen Hufeisen an. Der Mörder benutzte Gift und "RACHE" bedeutet auf Deutsch Rache.
Auf dem Heimweg erklärt Holmes Watson, dass er über das Taxi und das Pferd auf den Spuren des Bürgersteigs geraten habe. Da eine Person normalerweise auf Augenhöhe schreibt, kann die Inschrift das Wachstum bestimmen. Als Holmes sah, dass der Gips in der Nähe der Inschrift zerkratzt war, stellte er fest, dass der Mörder lange Nägel hatte. Und als er Asche auf dem Boden fand, bestimmte er die Art der Zigarren, da er sich mit dem Studium der Asche beschäftigte.
Der Polizist, der in dieser Nacht Dienst hatte, sagt, als er das Licht in einem leeren Haus sah, sei er hineingegangen, habe eine Leiche gefunden und sei gegangen. Zu dieser Zeit hing ein rothaariger Säufer auf der Straße in der Nähe des Tores. Holmes erkennt, dass es ein Mörder war, der beschlossen hat, für den Ring ins Haus zurückzukehren. Er wirbt in einer Zeitung für die Suche nach einem Ring. Eine alte alte Frau kommt in die Baker Street und erklärt mit unhöflicher Männerstimme, dass dies der Ring ihrer Tochter ist. Holmes gibt ihr den Ring und macht sich auf den Weg, verliert sie aber aus den Augen. Er sagt Watson, dass dies keine alte Frau ist, sondern ein getarnter junger Schauspieler.
Die Polizei schrieb in der Zeitung, Henoch Drebber sei mit seinem Sekretär Joseph Stangerson nach England gekommen, und der Mord sei politisch motiviert. Im Wettbewerb mit Lestrade erzählt Gregson Holmes, dass er einen bestimmten Arthur Charpentier wegen Mordes verhaftet habe. Als er einen Zylinder in der Nähe der Leiche fand, ging er zu dem Geschäft, in dem der Hut gekauft wurde, und fand die Adresse des Käufers heraus. Drebber mietete eine Wohnung mit seiner Mutter Arthur Charpentier, verhielt sich gegenüber seiner Schwester falsch und Arthur warf ihn raus. Inspektor Gregson traf sich mit Arthur und hatte keine Zeit, etwas zu fragen, als er fragte, ob die Polizei ihn des Mordes an Drebber verdächtigte.Gregson schlägt vor, dass Arthur Drebber mit einem Stock im Bauch schlägt und keine Spuren am Körper hinterlässt. Drebber starb sofort, und Arthur schleppte ihn ins Haus und hinterließ eine Inschrift und einen Ring, um die Spuren zu verwirren. Währenddessen erscheint Lestrade mit der Nachricht von Stangersons Mord in einem Hotel.
Als Holmes und Watson am Tatort ankommen, sehen sie, dass der Tod durch einen Stich in die Seite kam und dieselbe blutige Inschrift an der Wand war. Lestrade berichtet, dass der Mörder gesehen wurde, sein Aussehen stimmt mit der Beschreibung von Holmes überein. Ein Telegramm aus Amerika mit dem Text „J. X. in Europa “, aber ohne Unterschrift, und auf dem Tisch liegt eine Schachtel mit zwei Tabletten, auf der zu sehen ist, welcher Holmes zum Leben erweckt wird. Er probiert Tabletten an einem todkranken Hund aus. Einer von ihnen ist harmlos, der zweite ist giftig. Holmes sagt, er weiß, wer der Mörder ist. Eine Bande von Straßenjungen findet ein Taxi für ihn, und Holmes legt dem Taxifahrer Handschellen an und stellt ihn als Mörder vor.
Aortenaneurysma Jefferson Hope erzählt seine Geschichte. Er liebte ein Mädchen, das unter den Mormonen lebte, obwohl weder sie noch ihr Vater ihre Religion respektierten. Hope wollte sie heiraten, aber die Mormonen Drebber und Stangerson wollten, dass sie ihre Söhne heiratet. Sie töteten ihren Vater und das Mädchen musste heiraten. Die Unglücklichen starben einen Monat später an Trauer, und Hope schwor Rache. Viele Jahre lang jagte er sie und fand sie schließlich in London. Er war als Taxifahrer tätig, lockte einen betrunkenen Drebber in ein leeres Haus und bot zwei Tabletten zur Auswahl an. Einer war harmlos, der zweite war Gift. Erschrocken schnappte sich Drebber eine Giftpille und starb.Hope verließ das Haus, vergaß aber den Ring dort. Als er Stangerson jagte, weigerte er sich, die Pillen einzunehmen, und Hope tötete ihn mit einem Messer.
Hope wurde dem Prozess nicht gerecht und stirbt in einer Gefängniszelle. In den Zeitungen erscheint eine Notiz, dass die Polizeiinspektoren Gregson und Lestrade den Mörder geschickt gefangen haben. Aber Dr. Watson führt ein Tagebuch, in dem er alle Fakten aufschreibt und die Öffentlichkeit herausfindet, wer den Verbrecher tatsächlich gefasst hat.