Die Geschichte beginnt also: Am Hof des legendären Königs Arthur, wo sich die tapferen und edlen Ritter versammeln, sitzt ein Mädchen auf einem Maultier. Die Schönheit reitet „völlig ohne Zurückhaltung“ und weint bitterlich. Edle Damen und Ritter schicken Seneschal Kay, um herauszufinden, was los ist. Bald kehrt Kay zurück und berichtet: Das Mädchen ist traurig, dass ihr Maultier keine Zügel hat, und sie sucht einen tapferen Ritter, der sich bereit erklärt, diese Zügel zu finden und zu ihr zurückzukehren. Und wenn es eine gibt und ihre Bitte erfüllen wird, ist sie bereit, seine bescheidene Frau zu werden.
Kay ist begeistert von der Schönheit der Dame und bittet um Erlaubnis, dieses Kunststück vollbringen zu dürfen. Kay ist bereit, zumindest bis ans Ende der Welt die Zügel in die Hand zu nehmen, und möchte einen Kuss von der Dame vor der Straße bekommen. Sie lehnt ihn jedoch ab: zuerst ein Zaumzeug und dann einen Kuss. Kay verliert keine kostbare Zeit mehr und setzt sich auf ein Maultier. Kay feigt selbstbewusst auf einer vertrauten Straße. Bald verwandelt sich das Maultier in einen Wald voller Löwen, Leoparden und Tiger. mit einem lauten Gebrüll eilt das Tier "dorthin, wo der Ritter hingegangen ist". Der unglückliche Seneschall verflucht alles auf der Welt und denkt nur darüber nach, wie er schnell hier rauskommen kann. Von der Ehrfurcht vor der Herrin des Maultiers ziehen sich Raubtiere, die den Reiter beobachtet haben, in das Dickicht zurück.
Der Wald endete, das Maultier ritt in die Ebene und Kay wurde munter. Er freut sich jedoch nicht lange: Das Maultier betritt die Schlucht, wo unten "Schlangen, Vogelspinnen und Spinnen" schwärmen, deren stinkender, übler Atem, der wie schwarzer Rauch wirbelt, Kay so erschreckt, dass er bereit ist, entsetzt zu wilden Tieren in den Wald zurückzukehren. Endlich ist dieses Hindernis hinter sich, jetzt wartet Kei auf einen stürmischen Bach, der nur von einer Brücke überquert werden kann. Der Seneschall steht nicht und dreht sich um; Dank des Maultiers bleibt er unversehrt von allen Reptilien und dem Tier und fährt schließlich zum Arturov-Palast.
Als ein Mädchen in Trauer erfährt, dass er die Zügel nicht mitgebracht hat, reißt es sich die Haare. Von ihrer Trauer berührt, bittet der Ritter Gauvin um Erlaubnis, ihm einen Zügel zu geben. Als das Mädchen seine Worte hört, küsst es den Ritter freudig: Ihr Herz sagt ihr, dass er das Zaumzeug bringen wird. Währenddessen verlässt Seneschal Kay, "der mit seiner Seele trauert", den Hof; ohne die ritterliche Tat zu erfüllen, wagt er es nicht, vor König Arthur zu erscheinen.
Das Maultier fährt Gowen auf den gleichen Wegen wie Kei. Als die Tiere das bekannte Maultier und seinen Reiter, den tapferen Gauvin, sehen, rennen sie ihnen entgegen. Gauvin wird klar, dass Kay, erschrocken von dem Biest, das Wort gebrochen hat, das der Dame gegeben wurde. Gauvin selbst geht furchtlos weiter und passiert mit einem Lächeln auf den Lippen die Schlucht des Grauens und Gestankes, an deren Grund Bastarde wirbeln.
Auf einer schmalen Tafel überquert ein Ritter furchtlos den brodelnden Strom und fährt zur Burg, die sich wie ein Mühlrad dreht. Die Burg ist von einem tiefen Wassergraben umgeben, um den Wassergraben herum steht ein mit menschlichen Köpfen geschmückter Lattenzaun. Eine Stange dieses schrecklichen Zauns ist noch frei. Aber der Ritter scheut die Seele nicht. Nachdem Gauvin auf die Brücke gefahren ist, eilt er tapfer vorwärts und betritt die Burg auf Kosten von nur der Hälfte des Schwanzes des Maultiers, das "am Tor hängt". Alles ist leer und ruhig. Im Hof wird er von einem stillen Zwerg getroffen; Gauvin folgt ihm und trifft auf einen riesigen haarigen Villein mit einer Axt um den Hals. Villan warnt den Ritter, dass es nicht einfach sein wird, an die begehrten Zügel zu gelangen. aber eine Warnung entzündet nur den Mut des Helden. Dann kümmert sich villeinas um den Ritter, bringt ihn zum Haus, serviert Abendessen, macht ein Bett und bietet vor dem Schlafengehen ein Spiel an: Zuerst wird Gauvin seinen Kopf abschneiden und dann wird er goven. Der Ritter stimmt zu, schneidet der Villana den Kopf ab, nimmt ihn unter den Arm und geht, verspricht morgen, hinter Gauvin zu kommen.
Am Morgen legt Gauvin seinem Wort treu den Kopf auf den Block. Aber es stellt sich heraus, dass der zottige Riese ihn nur erschrecken wollte. Der schrecklich aussehende Dorfbewohner wird ein treuer Diener des Ritters und rüstet ihn aus, um mit wilden Löwen zu kämpfen. Sieben Schilde werden von Raubtieren gebrochen, aber der Ritter besiegt sie trotzdem. Gauvin ist bereit, ein Zaumzeug zu bekommen, aber dies ist nur der erste Test. Als der Ritter sich ausruhte und seine Rüstung wechselte, führte ihn Villan in die Halle, in der der verwundete Ritter liegt. Nach Brauch kämpft dieser Ritter mit jedem, der zum Zaumzeug ins Schloss kommt. Ein Ritter besiegt einen Außerirdischen, schneidet ihm den Kopf ab und legt ihn in der Nähe des Wassergrabens auf einen Pfahl. Wenn der Außerirdische den Ritter besiegt, muss er sich den Kopf abhacken und seinen Platz selbst einnehmen. Gauvin besiegt natürlich den Ritter des Schlosses, hält aber großzügig den Kopf auf den Schultern. Jetzt wird ihm der zottelige Dorfbewohner ein Zaumzeug bringen, denkt Gauvin. Doch Arturov Knight wartet auf einen neuen Test: Villan führt ihn zu zwei feuerspeienden Schlangen. Mit einem mächtigen Schlag schneidet Gowen beiden Reptilien die Köpfe ab.
Dann erscheint der ehemalige Zwerg Gauvin und lädt den Ritter im Namen seiner Geliebten ein, mit ihr zu essen. Gauvin nimmt die Einladung an, verlangt aber, dem Zwerg nicht vertrauend, dass er von einem treuen Dorfbewohner begleitet wird. Nach seiner Eskorte kommt der Ritter zu einer schönen Dame. Begeistert von seinem Mut lädt die Dame Gauvin an den Tisch ein. Villan und der Zwerg dienen ihnen, die Dame behandelt den Helden herzlich. Als das Essen vorbei war und die Diener Wasser zum Händewaschen wegnahmen, bittet Gauvin die Dame, ihm ein Zaumzeug zu geben. Als Antwort erklärt sie, dass er für ihre Schwester gekämpft hat, und deshalb ist sie bereit, ihm alles von sich zu geben, damit er Herr über sie und ihre fünfzig Burgen wird. Aber der Ritter antwortet höflich, dass er "über die Nachrichten, die passiert sind" verpflichtet ist, "bald zum König zu bringen", und deshalb muss er sich sofort auf den Rückweg machen. Dann zeigt die Dame ihn auf einen silbernen Nagel, an dem kostbare Zügel hängen. Gauvin nimmt seine Zügel ab, verabschiedet sich von der Dame und Villan bringt ihm ein Maultier. Die Dame bittet den Dorfbewohner, die Rotation des Schlosses zu stoppen, damit der Ritter seine Mauern leicht verlässt, und er erfüllt bereitwillig ihre Bitte.
Gauvin fährt am Tor vorbei und starrt überrascht die jubelnde Menge an: Als er das Schloss betrat, war keine Seele darin. Villan erklärt ihm: Früher haben sich alle diese Leute in einer Höhle versteckt, weil sie Angst vor wilden Tieren hatten. Nur wer mutig ist, geht manchmal zur Arbeit. Jetzt, als Gauvin alle Raubtiere getötet hat, freuen sie sich über das Licht und ihre Freude kennt keine Grenzen. Villans Reden sind eine große Freude für Gauvin.
Hier läuft das Maultier wieder über ein schmales Brett, verwandelt sich in eine stinkende Schlucht, fährt in einen dichten Wald, wo alle Tiere wieder herausspringen, um ihm zu begegnen - knie vor dem tapferen Ritter nieder. Aber Gauvin hat keine Zeit - er eilt zu Arthurs Schloss.
Gauvin betritt die Wiese vor dem Schloss, die Königin und ihr Gefolge sehen ihn aus den Fenstern. Alle eilen auf den tapferen Ritter zu, und die Dame, die ankommt, freut sich am meisten: Sie weiß, dass Gauvin ihr einen Zügel gebracht hat. Nachdem sie den Ritter mit einem Kuss belohnt hat, dankt sie ihm für die Leistung. "Und dann erzählte Gauvin ihre Abenteuer ohne Verlegenheit": über den Wald, über den wütenden Bach, über den wunderbaren Palast, über den Zwerg und über die Villein, darüber, wie die Löwen getötet wurden, wie der berühmte Ritter besiegt wurde, wie zwei Schlangen gleichzeitig geschlagen wurden, über das Essen und ein Gespräch mit ihrer Schwester über den Jubel der Menschen im Schloss.
Nachdem sie Gauvins Geschichte gehört hat, bittet die Dame um Erlaubnis zu gehen, obwohl alle, einschließlich des Königs selbst, sie überreden, zu bleiben und einen Lord unter den Rittern des Runden Tisches zu wählen. Aber die Dame behauptet sich: Sie ist nicht frei zu bleiben, egal wie viel sie will. Sie sitzt auf einem Maultier und verlässt die Eskorte. Sie springt zurück in den Wald. In dieser Geschichte "über ein Mädchen auf einem Maultier, das plötzlich den Palast verlassen hat, findet hier ihr Ende."