Die Arbeit basiert auf der Legende des berühmten Minnesängers aus dem 13. Jahrhundert. Heinrich von Ofterdingen. Die äußere Ereignisleinwand ist nur die notwendige materielle Abdeckung, um den tiefen inneren Prozess der Entstehung des Dichters darzustellen und um das Lebensideal von Henry zu verstehen, das Novalis allegorisch als „blaue Blume“ darstellt. Die semantische Hauptlast wird von Henrys Träumen, Gleichnissen, Geschichten und Mythen getragen, die ihm erzählt wurden.

Der Roman besteht aus zwei Teilen. Die erste, abgeschlossene, heißt "Warten". Der 20-jährige Heinrich, ein Kaplanschüler, hat den Traum, durch einen dunklen Wald zu wandern, in die Berge zu gehen und eine blaue Blume in einer unbeschreiblichen Schönheit zu finden. Die blaue Blume ist mit anderen Worten ein Symbol der deutschen romantischen Poesie - reine Poesie und perfektes Leben. Er kann seinen Traum nicht bis zum Ende verfolgen, weil seine Mutter sein Zimmer betritt und ihn weckt.

Wenig später verlässt Henry Turin, die Heimat seines Vaters, und geht zusammen mit seiner Mutter nach Augsburg in ihre Heimat. Sie reisen in Begleitung von Kaufleuten nach Süddeutschland. Henry, der dazu bestimmt ist, ein großer Dichter zu werden, hört voller Angst den Geschichten seiner Mitreisenden über Dichter und über ihre Macht über die Seelen aller Lebewesen zu. Händler stellen ihn zwei Legenden vor. Einer von ihnen spricht davon, wie einst in der Antike ein berühmter Dichter und Sänger durch die Schiffseigner, die nach seinen Schätzen gierig waren, auf denen er auf dem Seeweg segelte, mit dem Tod bedroht wurde. Seine Lieder schockierten die Meerestiere jedoch so sehr, dass sie ihm das Leben retteten und die ihm genommenen Schätze zurückgaben. In einer anderen Legende sprechen wir über den Hof der aufgeklärten, bevormundenden Poesie des Königs und seiner Tochter, die einst das Haus ihrer Eltern verlassen und sich ein ganzes Jahr vor ihrem Vater versteckt hatten und mit einem geliebten Menschen im Wald lebten. Ein Jahr später nahm ihre Geliebte mit ihren Liedern und dem Spielen der Laute das Herz ihres Vaters so sehr in Besitz, dass er ihnen beide Vergebung gewährte und ihren und seinen neugeborenen Enkel in ihre Arme nahm.

Einige Tage später halten Reisende auf der Burg eines alten Kriegers an und werden Zeugen der Vorbereitungen für einen neuen Kreuzzug. In seinem Besitz trifft Henry einen jungen gefangenen Zuleima aus dem Osten. Sie schmachtet aus ihrer Heimat und trauert um ihr trostloses Schicksal.

Nachdem er das Schloss verlassen hat, halten Henry und seine Gefährten bald im Vorgebirgsdorf an, wo er einen alten Bergmann trifft. Er erzählt ihnen von seinem Leben, von Metallen und Mineralien, die im Darm der Erde versteckt sind. Unter seiner Führung besuchen sie eine ganze Galerie von Höhlen in den Bergen, wo sie die Überreste prähistorischer Tiere finden und den Einsiedler von Hohenzolern kennenlernen, der sich nach einer glorreichen und militärischen Heldentat der Jugend von Menschen zurückzog, um sich auszuruhen, etwas über das Innenleben seiner Seele zu lernen und Geschichte zu studieren. Der Einsiedler zeigt ihnen seine Bücher. In einem von ihnen sieht Henry die Höhle selbst und neben sich - einen Einsiedler und einen alten Mann, aber alle sind in ungewöhnliche Kleidung gekleidet und Inschriften in einer für ihn unverständlichen Sprache. Allmählich findet er auf anderen Seiten eine orientalische Frau, seine Eltern und viele andere Menschen, die er kennt.

Nachdem Heinrich von Ofterdingen auf seinen Reisen durch das Land einige Geheimnisse der Geschichte und der Eingeweide der Erde kennengelernt hat, kommt er schließlich in Augsburg zu seinem Großvater, dem alten Schwaning. Im Haus seines Großvaters traf Heinrich den Dichter Klingsor, einen majestätischen Mann, dessen Bild er bereits im Buch des Einsiedlers gesehen hatte, und seine Tochter Matilda. Zwischen jungen Menschen beginnt auf den ersten Blick die Liebe, und bald werden sie Braut und Bräutigam.

Klingsor leitet die geistige Reifung des jungen Heinrich. Er spricht mit ihm über Poesie, über seine innere Welt und über den zweckmäßigsten und natürlichsten „Gebrauch“ seiner spirituellen Kräfte. Er fordert ihn auf, seinen Geist zu entwickeln und die Gesetze der Ereignisse in der Welt und die „Essenz“ jedes Geschäfts, jedes Phänomens zu verstehen, damit seine Seele schließlich aufmerksam und ruhig wird. Es ist auch notwendig, dass die Seele aufrichtig ist, und die aufrichtige Seele ist wie Licht, sie ist so durchdringend, kraftvoll und unsichtbar wie Licht.

Henry erzählt Klingsor von seiner Reise, und alle seine Reden, seine Struktur und Bilder zeugen davon, dass der junge Mann als Dichter geboren wurde.

Nach Klingsor ist Poesie nicht ungewöhnlich, sie ist "die Haupteigenschaft des menschlichen Geistes". Am Abend, während des Festes, erzählt Klingsor auf Wunsch Heinrichs den Gästen eine symbolische Geschichte über den Sieg der Poesie über die Rationalität und ihre anderen Feinde. Diese Geschichte nimmt vorweg, was im zweiten Teil des Romans besprochen werden sollte. Die Geschichte spricht vom Königreich Arcturus und dem schönen Frey, seiner Tochter Eros und seiner Milchschwester Fable sowie ihrer Patin Sofia.

Der zweite Teil des Romans (Novalis hatte keine Zeit, ihn zu beenden) heißt „Leistung“. Es beginnt mit der Tatsache, dass Henry in der Gestalt eines Wanderers in einem Zustand gleichgültiger Verzweiflung, in den er nach dem Tod von Matilda gefallen ist, durch die Berge wandert. Augsburg ist unter ihm ausgebreitet, in der Ferne glitzert ein Spiegel eines schrecklichen mysteriösen Baches. Außerdem scheint er einen Mönch vor einer Eiche knien zu sehen. Es scheint ihm, dass dies ein alter Hofkaplan ist. Als er jedoch näher kommt, stellt er fest, dass sich vor ihm nur eine Klippe befindet, über die sich ein Baum beugt. Plötzlich beginnt der Baum zu zittern, der Stein beginnt taub zu klingen und unter der Erde ist freudiges Singen zu hören. Vom Baum ist eine Stimme zu hören, die Henry bittet, Laute zu spielen und ein Lied zu singen, und verspricht, dass dann ein Mädchen auftaucht, das er mitnehmen und nicht loslassen muss. Henry erkennt in ihm die Stimme von Matilda. Im Laub eines Baumes erscheint eine Vision seiner Geliebten vor ihm, die ihn liebevoll mit einem Lächeln ansieht. Wenn die Vision verschwindet, verlassen alle Leiden und Sorgen sein Herz. Es bleibt nichts anderes übrig als stille Trägheit und Traurigkeit. Der Schmerz des Verlustes und ein Gefühl der Leere gehen herum. Henry beginnt zu singen und bemerkt nicht, wie das Mädchen auf ihn zukommt und ihn mitnimmt. Sie stellt ihn einem alten Mann vor, dessen Name Sylvester ist, er ist Arzt, aber es scheint Henry, dass ein alter Bergmann vor ihm steht.

Es stellt sich heraus, dass der alte Mann vor langer Zeit von Henrys Vater besucht wurde, in dem Sylvester das Zeug zum Bildhauer sah und ihn mit dem kostbaren Erbe der Antike bekannt machte. Sein Vater gehorchte jedoch nicht dem Ruf seiner wahren Natur, und die umgebende Realität wurzelte zu tief in ihm. Er wurde nur ein gelernter Handwerker.

Der alte Mann möchte, dass Henry in seine Heimatstadt zurückkehrt. Henry sagt jedoch, dass er seine Heimat besser kennt, wenn er in verschiedene Länder reist, und im Allgemeinen unterscheiden sich Menschen, die viel reisen, von anderen in einem besser entwickelten Geist und anderen erstaunlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Sie sprechen über die Bedeutung der Verbreitung einer einzigen Macht, der Macht des Gewissens über alle Dinge; die Ursache des Bösen, die nach Ansicht des alten Mannes in allgemeiner Schwäche wurzelt; über Durchdringung und eine einzige "Essenz" aller Welten und Gefühle im Universum.

Novalis hatte keine Zeit, diesen zweiten Teil abzuschließen, in dem er das Wesen der Poesie zum Ausdruck bringen wollte. Er hatte nicht einmal Zeit, seine Idee zu formalisieren, dass alles auf der Welt: Natur, Geschichte, Krieg, Alltag - alles wird zur Poesie, weil es der Geist ist, der alles belebt, was in der Natur existiert. Im zweiten Teil musste Henry sich mit der Welt um ihn herum vertraut machen. Er sollte nach Italien kommen, an Feindseligkeiten teilnehmen, am Hof ​​des Kaisers sein, sich mit dem Sohn Friedrichs II. Treffen und sein enger Freund werden, Griechenland besuchen, eine Reise in den Osten bis nach Jerusalem unternehmen, dann nach Thüringen zurückkehren und mit Klingsor teilnehmen berühmtes poetisches Turnier. Die Fortsetzung des Romans sollte sich in eine mythologische und symbolische Erzählung verwandeln, in der alles: Tiere, Pflanzen und Steine ​​- sprechen und magische Transformationen erfahren musste. Matilda musste sich bereits nach ihrem Tod in Gestalt verschiedener Frauen oft mit Heinrich treffen, der schließlich in Wirklichkeit die „blaue Blume“ aus ihrem Schlaf wecken musste.