In der Arbeit - zwei Handlungsstränge, von denen sich jeder unabhängig entwickelt. Die erste Aktion findet in Moskau an mehreren Maitagen (Tagen des Frühlingsvollmonds) in den 30er Jahren statt. Im 20. Jahrhundert findet die zweite Aktion ebenfalls im Mai statt, jedoch vor fast zweitausend Jahren in der Stadt Yershalaim (Jerusalem) - ganz am Anfang einer neuen Ära. Der Roman ist so aufgebaut, dass die Kapitel der Hauptgeschichte mit den Kapiteln der zweiten Handlung durchsetzt sind. Diese Einfügekapitel sind entweder Kapitel aus dem Roman des Meisters oder die Geschichte eines Augenzeugen der Ereignisse von Woland.

An einem der heißesten Maitage in Moskau erscheint jemand Woland, der sich als Spezialist für schwarze Magie ausgibt, aber tatsächlich ist er Satan. Er wird von einem seltsamen Gefolge begleitet: einem hübschen Hexenvampir Gella, dem frechen Typ von Koroviev, auch bekannt als Fagott, dem düsteren und bedrohlichen Azazello und dem lustigen fetten Behemoth, der größtenteils vor dem Leser in der Gestalt einer schwarzen Katze von unglaublicher Größe erscheint.

Die ersten, die Woland in Patriarch Ponds treffen, sind der Herausgeber des dicken Kunstmagazins Mikhail Aleksandrovich Berlioz und der Dichter Ivan Bezdomny, der ein antireligiöses Gedicht über Jesus Christus schrieb. Woland mischt sich in ihr Gespräch ein und behauptet, dass Christus wirklich existiert. Als Beweis dafür, dass es etwas gibt, das außerhalb der menschlichen Kontrolle liegt, sagt Woland voraus, dass ein russisches Komsomol-Mädchen Berlioz den Kopf abschneiden wird. In den Augen des geschockten Ivan fällt Berlioz sofort unter die Straßenbahn, die von einem Komsomol-Mädchen kontrolliert wird, und sein Kopf wird abgeschnitten. Ivan versucht erfolglos, Woland zu verfolgen, und legt dann, nachdem er in Massolit (Moskauer Literaturverband) aufgetreten ist, die Abfolge der Ereignisse so verwirrt dar, dass er in die vorstädtische psychiatrische Klinik von Professor Strawinsky gebracht wird, wo er die Hauptfigur des Romans - den Meister - trifft.

Woland, der in der Wohnung Nr. 50 des Hauses 302 bis in der Sadovaya-Straße ankommt, die der verstorbene Berlioz mit dem Direktor des Theaters Variete Stepan Likhodeev besetzte und letztere in einem Zustand schweren Kater fand, überreicht ihm einen von ihm unterzeichneten Vertrag, Likhodeev, für Wolands Auftritt im Theater. und fährt ihn dann von der Wohnung weg, und Styopa landet unerklärlicherweise in Jalta.

Nikanor Ivanovich Bosoy, Vorsitzender der Housing Partnership Nr. 302 bis, kommt in Apartment Nr. 50 an und findet Koroviev, der diese Wohnung an Wolanda vermieten möchte, da Berlioz gestorben ist und Likhodeev in Jalta war. Nach langem Überreden stimmt Nikanor Iwanowitsch zu und erhält von Korowjew zusätzlich zu der vertraglich festgelegten Gebühr 400 Rubel, die er in der Belüftung versteckt. Am selben Tag kamen sie mit einem Haftbefehl zur Aufbewahrung der Währung nach Nikanor Iwanowitsch, da diese Rubel in Dollar umgewandelt wurden. Der fassungslose Nikanor Iwanowitsch fällt in dieselbe Klinik von Professor Strawinsky.

Zu diesem Zeitpunkt versuchen der Finanzdirektor Variete Rimsky und der Administrator Varenukha erfolglos, den verschwundenen Likhodeev telefonisch zu finden. Sie sind ratlos und erhalten von ihm Telegramme aus Jalta, in denen sie ihn bitten, Geld zu senden und seine Identität zu bestätigen, da er in Jalta vom Hypnotiseur Woland verlassen wurde. Nachdem Rimsky entschieden hat, dass dies Likhodeevs dummer Witz ist, schickt er Varenukha, um Telegramme zu sammeln, „wo nötig“, aber Varenukha tut dies nicht: Azazello und die Katze Behemoth packen ihn an den Armen, bringen Varenukha in Wohnung Nr. 50 und von einem Kuss Der nackten Hexe Gella Varenukha werden Gefühle entzogen.

Am Abend beginnt auf der Bühne des Variety Theatre eine Aufführung unter Beteiligung des großen Magiers Woland und seines Gefolges. Ein Fagott mit einem Pistolenschuss verursacht einen Geldregen im Theater, und die ganze Halle fängt die fallenden Goldstücke auf. Dann wird auf der Bühne ein „Ladies 'Shop“ eröffnet, in dem sich jede Frau aus der Halle kostenlos von Kopf bis Fuß anziehen kann. Genau dort steht eine Schlange, aber am Ende der Aufführung verwandeln sich die Chervonets in Papierstücke, und alles, was im "Ladies 'Store" gekauft wurde, verschwindet spurlos und zwingt leichtgläubige Frauen, in Unterwäsche durch die Straßen zu eilen.

Nach der Vorstellung verweilt Rimsky in seinem Büro und für ihn verwandelt sich Gellas Kuss in einen Vampir Varenukha. Als Roman sieht, dass er keinen Schatten wirft, hat er Todesangst und versucht wegzulaufen, aber der Vampir Gella kommt Varenukha zu Hilfe. Mit einer Hand voller Leichenflecken versucht sie, den Fensterriegel zu öffnen, und Varenukha bewacht die Tür. In der Zwischenzeit kommt der Morgen, der erste Schrei eines Hahns ist zu hören und die Vampire verschwinden. Ohne eine Minute zu verlieren, wurde Rimsky in einem Taxi sofort grau, eilte zum Bahnhof und fuhr mit dem Expresszug nach Leningrad.

Währenddessen erzählt Ivan Bezdomny, der sich mit dem Meister getroffen hat, wie er sich mit dem seltsamen Ausländer getroffen hat, der Mischa Berlioz getötet hat. Der Meister erklärt Ivan, dass er sich mit Satan auf den Patriarchen getroffen hat, und erzählt Ivan von sich. Seine Geliebte wurde seine geliebte Margarita genannt. Als ausgebildeter Historiker arbeitete er in einem der Museen, als er plötzlich unerwartet eine riesige Summe gewann - hunderttausend Rubel. Er ließ seine Arbeit im Museum, mietete zwei Räume im Keller eines kleinen Hauses in einer der Arbat-Gassen und begann, einen Roman über Pontius Pilatus zu schreiben. Die Romanze war fast zu Ende, als er Margarita versehentlich auf der Straße traf, und die Liebe traf beide sofort. Margarita war mit einem würdigen Mann verheiratet, lebte mit ihm in einem Herrenhaus am Arbat, liebte ihn aber nicht. Jeden Tag kam sie zum Meister. Die Affäre ging zu Ende und sie waren glücklich. Schließlich wurde der Roman fertiggestellt und der Meister brachte ihn zur Zeitschrift, aber sie weigerten sich, ihn dort zu drucken. Es wurde jedoch ein Auszug aus dem Roman gedruckt, und bald erschienen mehrere verheerende Artikel über den Roman, die von den Kritikern Ariman, Latunsky und Lawrow unterzeichnet wurden, in Zeitungen. Und dann fühlte der Meister, dass er krank wurde. Eines Nachts warf er einen Roman in den Ofen, aber Margarita war alarmiert und griff nach dem letzten Stapel Laken aus dem Feuer. Sie ging, nahm das Manuskript mit, um sich von ihrem Ehemann zu verabschieden und am Morgen für immer zu ihrem Geliebten zurückzukehren, aber eine Viertelstunde nach ihrer Abreise klopften sie an das Fenster - erzählten Ivan seine Geschichte, an diesem Ort senkt der Meister ihre Stimme zu einem Flüstern - und jetzt Einige Monate später, in einer Winternacht, als er zu ihm nach Hause kam, fand er seine Zimmer besetzt und ging in eine neue Vorstadtklinik, in der er seit dem vierten Monat ohne Vor- oder Nachnamen lebt, nur ein Patient aus Raum 118.

Heute Morgen wacht Margarita mit dem Gefühl auf, dass etwas passieren wird. Sie wischt sich die Tränen weg, geht die Blätter des verkohlten Manuskripts durch, schaut sich das Foto des Meisters an und geht dann im Alexandergarten spazieren. Hier setzt sich Azazello zu ihr und informiert sie, dass ein bestimmter edler Ausländer sie zu einem Besuch einlädt. Margarita nimmt die Einladung an, weil sie hofft, wenigstens etwas über den Meister zu erfahren. Am Abend desselben Tages reibt sich Margarita nackt aus, reibt den Körper mit der Creme, die Azazello ihr gegeben hat, wird unsichtbar und fliegt aus dem Fenster. Margarita fliegt am Haus des Schriftstellers vorbei und arrangiert eine Flucht in die Wohnung eines Kritikers von Latunsky, der ihrer Meinung nach den Meister getötet hat. Dann trifft Margarita Azazello und führt sie zu Wohnung Nr. 50, wo sie Woland und den Rest seines Gefolges trifft. Woland bittet Margarita, die Königin an seinem Ball zu sein. Im Gegenzug verspricht er, ihren Wunsch zu erfüllen.

Um Mitternacht beginnt der Frühlingsvollmondball - der große Ball bei Satan, zu dem Betrüger, Henker, Schänder und Mörder - Kriminelle aller Zeiten und Nationen - eingeladen sind; Männer tragen Frack, Frauen sind nackt. Einige Stunden lang begrüßt die nackte Margarita die Gäste und legt ihre Hand und ihr Knie für einen Kuss frei. Schließlich ist der Ball vorbei und Woland fragt Margarita, was sie als Belohnung für die Gastgeberin des Balls will. Und Margarita bittet sofort, den Meister zu ihr zurückzugeben. Dann erscheint der Meister in Krankenhauskleidung, und Margarita bittet Woland nach einer Besprechung mit Woland, sie in ein kleines Haus am Arbat zurückzubringen, wo sie glücklich waren.

In der Zwischenzeit beginnt sich eine Moskauer Institution für seltsame Ereignisse in der Stadt zu interessieren, und alle bilden ein logisch klares Ganzes: den mysteriösen Ausländer Ivan Bezdomny, die Sitzung der schwarzen Magie in Variety, die Dollars von Nikanor Ivanovich und das Verschwinden von Rimsky und Likhodeev. Es wird klar, dass dies alles die Arbeit derselben Bande ist, angeführt von einem mysteriösen Magier, und alle Spuren dieser Bande führen zu Wohnung Nummer 50.

Wir wenden uns nun der zweiten Handlung des Romans zu. Im Palast von Herodes dem Großen verhört der judäische Staatsanwalt Pontius Pilatus den verhafteten Jeschua Ga-Nozri, zu dem der Sanhedrin ihn wegen Beleidigung von Cäsars Macht zum Tode verurteilt hat, und dieses Urteil wird Pilatus zur Genehmigung übermittelt. Pilatus verhört die Verhafteten und versteht, dass vor ihm nicht der Räuber ist, der das Volk zum Ungehorsam angestiftet hat, sondern ein wandernder Philosoph, der das Reich der Wahrheit und Gerechtigkeit predigt. Der römische Staatsanwalt kann den Mann, der eines Verbrechens gegen Cäsar beschuldigt wird, jedoch nicht loslassen und bestätigt das Todesurteil. Dann wendet er sich an den Hohepriester des jüdischen Caif, der zu Ehren der bevorstehenden Osterferien einen der vier zum Tode verurteilten Verbrecher freigeben kann. Pilatus bittet darum, Ga-Nozri zu sein. Kaifa lehnt ihn jedoch ab und lässt den Räuber Var-Ravvan frei. An der Spitze von Lysaya Gora befinden sich drei Kreuze, an denen die Verurteilten gekreuzigt werden. Nachdem die Menge der Zuschauer, die die Prozession zum Hinrichtungsort begleiteten, in die Stadt zurückgekehrt war, bleibt nur der Schüler Yeshua Levi Matvey, ein ehemaliger Steuereintreiber, auf Lysaya Gora. Der Henker ersticht die gequälten Sträflinge und ein plötzlicher Regenguss fällt auf den Berg.

Der Staatsanwalt ruft Afraniya an, den Leiter seines Geheimdienstes, und weist ihn an, Juda von Kiriath zu töten, der vom Sanhedrin Geld erhielt, weil er Yeshua Ga-Nozri in seinem Haus verhaften durfte. Bald trifft eine junge Frau namens Niza angeblich versehentlich Juda in der Stadt und verabredet sich außerhalb der Stadt im Garten von Gethsemane, wo er von Unbekannten angegriffen wird, ihn mit einem Messer erstochen und seine Brieftasche mit Geld entfernt hat. Nach einiger Zeit berichtet Afranius Pilatus, dass Juda erstochen und ein Sack Geld - dreißig Tetradrachmen - in das Haus des Hohepriesters geworfen wurde.

Levi Matvey wird zu Pilatus gebracht, der dem Staatsanwalt das Pergament mit den Predigten von Ga-Nozri zeigt. "Das schwerwiegendste Laster ist Feigheit", liest der Staatsanwalt.

Aber zurück nach Moskau. Bei Sonnenuntergang verabschieden sie sich auf der Terrasse eines der Moskauer Gebäude von der Stadt Woland und seinem Gefolge. Plötzlich erscheint Levi Matvey, der Woland anbietet, den Meister zu sich zu nehmen und ihn mit Frieden zu belohnen. "Und warum bringst du ihn nicht zu deinem Licht?" - fragt Woland. "Er hat das Licht nicht verdient, er hat Frieden verdient", antwortet Levi Matvey. Nach einiger Zeit kommt Azazello zu Margarita und dem Meister ins Haus und bringt eine Flasche Wein - ein Geschenk von Woland. Nach dem Weintrinken fallen der Meister und Margarita ohne Gefühle; im gleichen Moment beginnt der Aufruhr im Haus der Trauer: Der Patient starb an Raum Nummer 118; und in diesem Moment wird die junge Frau in einem Herrenhaus auf Arbat plötzlich blass, umklammert ihr Herz und fällt zu Boden.

Magische schwarze Pferde tragen Woland, sein Gefolge, Margarita und den Meister weg. "Ihr Roman wurde gelesen", sagt Woland dem Meister, "und ich möchte Ihnen Ihren Helden zeigen." Ungefähr zweitausend Jahre sitzt er an dieser Stelle und sieht in einem Traum eine mondhelle Straße und möchte diese entlang gehen und mit einem wandernden Philosophen sprechen. Sie können den Roman jetzt mit einer Phrase beenden. “ "Frei!" Er wartet auf dich!" - Der Meister schreit, und über dem schwarzen Abgrund leuchtet eine riesige Stadt mit einem Garten auf, zu dem sich die Mondstraße erstreckt, und der Staatsanwalt rennt schnell diese Straße entlang.

"Abschied!" - schreit Woland; Margarita und der Meister gehen über die Brücke über den Bach, und Margarita sagt: "Hier ist dein ewiges Zuhause, die, die du liebst, werden am Abend zu dir kommen, und nachts werde ich deinen Schlaf beschützen."

Und in Moskau, nachdem Woland sie verlassen hat, dauern die Ermittlungen im Fall der kriminellen Bande noch lange an, doch die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sie zu fangen, führen zu keinen Ergebnissen. Erfahrene Psychiater kommen zu dem Schluss, dass Mitglieder der Bande beispiellose Krafthypnotiseure waren. Einige Jahre vergehen, die Ereignisse dieser Maitage werden vergessen, und nur Professor Ivan Nikolaevich Ponyrev, der frühere Dichter Homeless, erscheint jedes Jahr, nur der frühlingsfeste Vollmond setzt ein, erscheint auf den Teichen des Patriarchen und sitzt auf derselben Bank, auf der er Woland zum ersten Mal traf, und Nachdem er den Arbat entlang gegangen ist, kehrt er nach Hause zurück und sieht denselben Traum, in dem sowohl Margarita als auch der Meister und Yeshua Ga-Nozri und der grausame fünfte Staatsanwalt von Judäa, der Reiter Pontius Pilatus, zu ihm kommen.