XVII Jahrhundert, die Zeit der Regierungszeit von Louis XIII. In der Gascogne, in einem heruntergekommenen Schloss, löscht sich die elende Existenz von Baron de Sigonyak, dem letzten Nachwuchs einer einst edlen und mächtigen Familie, einem jungen Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren, "der leicht den Ruf hätte, schön zu sein, wenn er den Wunsch, etwas zu mögen, nicht ganz aufgegeben hätte". Zusammen mit ihm teilen der treue Diener Pierre, die Katze Beelzebub, der Hund Miro und das Pferd Bayard seine Armut.

An einem der regnerischen Herbstabende klopfen die Schauspieler des Vagabundtheaters an die Tür des Schlosses, „diese Hochburg der Fastenzeit“ und die „Zuflucht der Armut“, und bitten um Schutz. Wie üblich hat jeder Komiker seine eigene konstante Rolle, weshalb er sich im Leben oft genauso verhält wie auf der Bühne. Blasius ist überall und in allem ein Pedant; Leanders erster Liebhaber - gutaussehend und fett; Skapens schelmische Dienermanieren, die an einen Fuchs erinnern; der prahlerische Krieger Matamor, wie es sein sollte, "ist dünn, knochig und trocken, wie ein Henker im Sommer"; Die kokette und stolze Seraphina spielt die Rolle der Heldinnen; die ehrwürdige Tante von Leonard - "eine edle Mutter" und ein Duett gleichzeitig; die unwiderstehliche kokette Subretka von Zorbin für Männer, „als ob sie aus mit Salz, Pfeffer und Gewürzen aromatisiertem Teig besteht“; Die schüchterne und charmante junge Isabella spielt die Rolle der Simpletons und versucht im Gegensatz zu ihren Freunden nicht, Aufmerksamkeit zu erregen. Isabella "hat nicht geblendet - sie hat gefesselt, was sicherlich wertvoller ist." Das Oberhaupt der Truppe ist Tiran, ein großer Mann, der mit der Natur "mit allen äußerlichen Zeichen der Wildheit" ausgestattet ist, weshalb er dazu bestimmt ist, Herodes und andere beeindruckende Könige zu spielen.

Mit der Ankunft dieser farbenfrohen Gesellschaft wird das Schloss zum Leben erweckt: Brennholz knistert im Kamin, Essen erscheint auf dem Tisch. Zum ersten Mal seit langer Zeit ist der junge Baron glücklich. Er hört dem Geschwätz der Schauspieler zu und wirft ständig einen Blick auf Isabella: Der Baron verliebte sich ...

Am Morgen versammeln sich Comedians auf der Straße. Isabella, in deren Seele auch zärtliche Gefühle für Sigonyak erwacht sind, lädt ihn ein, mit ihnen zu gehen - auf der Suche nach Ruhm und Abenteuer. Der in Freude verliebte Ritter verlässt die stumpfen Wände des Clannestes und folgt im Wagen von Thespis seiner schönen Frau.

In einer Taverne am Straßenrand treffen Schauspieler Sigonyaks Nachbarn, den Marquis de Bruyere. Der Marquis erkennt den Baron, aber als er merkt, dass er wegen seiner Liebe zu Isabella in der Truppe war, lässt er ihn wissen, dass er ihn nicht inkognito öffnen wird. Darüber hinaus ist der Marquis selbst von einer koketten Subretka gefesselt und lädt die Truppe ein, in seinem Schloss eine Aufführung zu geben, um die Liebesbeziehung fortzusetzen.

Auf dem Weg zur Marquise werden die Schauspieler von einem ehemaligen Bandenführer und jetzt einem einsamen Banditen Agosten angegriffen, dem ein kleiner Dieb und Räuber Chiquita hilft. Um Reisende einzuschüchtern, legt Agosten die Leichen seiner ehemaligen Mitarbeiter entlang der Straße und bewaffnet sie mit Musketen. Der tapfere Sigonyak hat jedoch keine Angst vor Bösewichten, er entwaffnet Agosten leicht und enthüllt seine Täuschung. Nachdem die Schauspieler die Fiktion geschätzt haben, belohnen sie den erfinderischen Banditen mit einer Pistole, und Isabella gibt Chiquita ihre Perlenkette, wodurch sie die rührende Anerkennung des kleinen Diebes verdient: Das Mädchen verspricht, sie niemals zu töten.

Das Stück, das die Truppe von Tirana im Schloss von Bruyer spielt, ist ein großer Erfolg. Die Marquise verliebt sich Hals über Kopf in ein charmantes Subretret, und Leandre schafft es, das Herz der wunderschönen Marquise de Bruyeres zu gewinnen. Aber leider! - Sein inbrünstiger Brief an die Marquise wurde von ihrem Ehemann abgefangen, und er befiehlt den Dienern, die arme Histrion mit Stöcken zu schlagen. Der Marquis de Bruyère behält sich das Recht vor, die eheliche Pflicht ausschließlich zu ändern.

Die Schauspieler haben ihre Schatzkammer ziemlich aufgefüllt und verlassen das Schloss. Leander reibt sich die verletzten Seiten. Unterwegs wird ihr Wagen von einem reichen Wagen überholt, der mit den Armen des Marquis de Bruyeres geschmückt ist. Diener in der Marquise-Lackierung nehmen einem leidenschaftlichen Bewunderer - natürlich mit ihrer vollen Zustimmung - eine hübsche Subretka. Unterwegs erzählt Isabella Sigonyak die traurige Geschichte ihres Lebens. Ihre Mutter, eine Schauspielerin, die in den Tragödien der Königinnen spielte, war nicht nur sehr hübsch, sondern auch stolz und wehrte sich immer gegen nervige Freunde. Nur einmal zitterte ihr Herz und sie gab einem mächtigen und edlen Adligen Platz. Die Frucht dieser Liebe war Isabella. Die staatlichen Interessen erlaubten dem Adligen nicht, eine Schauspielerin zu heiraten. Isabellas Mutter, die dem verräterischen Liebhaber nicht verpflichtet sein wollte, floh mit ihrer kleinen Tochter und spielte weiter auf der Bühne. Bald starb sie - verdorrt vor Angst, und die kleine Isabella blieb in der Truppe von Tirana, wo sie erzogen wurde. Sie kennt den Namen ihres Vaters nicht, nur der Ring mit dem Familienwappen ist von ihr erhalten.

Ein Schneesturm fängt den Weg der Schauspieler ein, während dessen Matamor stirbt. Die Truppe ist verzweifelt - ohne einen Comic-Kapitän ist es unmöglich, ein einziges Stück aus ihrem Repertoire zu spielen! Um seinen neuen Freunden zu danken, beschließt Sigonyak, Matamor auf der Bühne zu ersetzen. Er erklärt, dass er seinen Baronialtitel ablegt, "versteckt ihn im Styling wie ein unnötiges Kleid" und nimmt den Namen Captain Frakass an!

Auf der Farm des Schauspielers Bellombra debütiert Sigonyak erfolgreich in der Rolle des Thrakass vor den Bauern. Aber eine schwere Prüfung erwartet ihn: In Poitiers muss er vor einem edlen Publikum auf die Bühne gehen, das heißt Grimasse, Feigling und Fanfaron spielen, die Schläge mit einem Stock des tödlichen Leander vor seinem eigenen Gleichen ertragen. Um die Schande zu überwinden, setzt Sigonyak eine Pappmaske mit roter Nase auf, die für sein Bild gut geeignet ist.

Die zarte Teilnahme der schönen Isabella hilft Sigonyak, seine Rolle brillant zu spielen. Die Aufführung ist unglaublich erfolgreich. Außerdem kehrt Zerbina zu der Truppe zurück, die sich mit der Rolle ihres Geliebten langweilt. Die Marquise folgt ihr jedoch auch: Er kann sich das Vergnügen nicht verweigern, seinen exzentrischen Schatz auf der Bühne zu sehen.

Eine bescheidene Isabella erscheint plötzlich als edle Bewundererin - der junge Herzog de Vallombrez, arrogant gutaussehend, verwöhnt von leichten Siegen über Frauen, entzündet von Leidenschaft für sie. Nachdem der Herzog eine wohlverdiente Ablehnung erhalten hat, wird er wütend. Nachdem er die Umkleidekabine durchdrungen hat, will er mit einer nachlässigen Geste die Fliege auf die Brust der jungen Schauspielerin kleben. Sigonyaks eiserne Hand stoppt die Unverschämten. Ohne seine Maske abzunehmen, fordert der Baron den Herzog zu einem Duell heraus.

Der Herzog glaubt nicht, dass sich unter dem Deckmantel von Thrakassus ein Adliger versteckt, und schickt die Soldaten in seinen Dienst, um den frechen Komiker zu besiegen. Aber Sigonyak zerstreut zusammen mit anderen Schauspielern die Diener des Herzogs. Und am Morgen kommt der Marquis de Bruyere zum Herzog und bringt ihm eine Herausforderung von Baron de Sigognac. Der Marquis bestätigt den Adel des Clans des Barons und deutet an, dass der junge Mann nur wegen Isabella sich den streunenden Schauspielern angeschlossen hat. Vallombrez nimmt die Herausforderung an.

Sigonyak, dessen Lehrer nur der treue Pierre war, der einst auf dem Gebiet eines Fechtlehrers gearbeitet hatte, ohne es selbst zu wissen, hatte die edle Kunst, ein Schwert zu besitzen, subtil studiert. Er besiegt leicht den Herzog - verwundet ihn am Arm und beraubt ihn damit der Möglichkeit, den Kampf fortzusetzen.

Als Isabella von dem Duell erfuhr, war sie gleichzeitig verängstigt und bewegt - wegen ihr riskierte der edle Sigonyak sein Leben! Es gibt eine Erklärung für Liebende. Baron bietet Isabella eine Hand und ein Herz. Aber sie lehnt ihn ab: Eine wurzellose Schauspielerin hat kein Recht auf die Hand des Adligen, und die Ehre erlaubt ihr nicht, seine Geliebte zu werden. Wie sein Geliebter ist Sigonyak sowohl verzweifelt als auch erfreut. Er hat jedoch keine andere Wahl, als der Truppe weiter zu folgen und Isabella vor den Machenschaften von Vallombrez zu schützen.

Um sich vor der Verfolgung durch den Herzog zu verstecken, reisen die Schauspieler nach Paris, in der Hoffnung, sich in seinem überfüllten Leben zu verlieren. Aber der rachsüchtige Adlige beobachtet sie. In Paris engagiert er den erstklassigen Fechter und Brustmeister Jacqueman Lampourd, um Sigognac zu töten. Der Baron führt jedoch ein Schwert besser als ein angeheuerter Mörder und entwaffnet ihn. Lampourd, bewundert von der Fechtkunst des jungen Mannes, schwört ihm ewige Hingabe. Ein ehrlicher Sacker verspricht sogar, dem Kunden das Geld zurückzugeben, das er für den Mord an Sigonyak gezahlt hat.

Vallombrez versucht Isabella aus dem Hotel zu stehlen, in dem die Schauspieler gewohnt haben, aber es gelingt ihm nicht. Der wütende Herzog geht zum Trick. Er schickt seinen Diener nach Tiran und lädt im Namen eines bestimmten Grafen Schauspieler in das Schloss unweit von Paris ein, um eine gute Bezahlung zu versprechen. Sobald der Van die Stadtgrenze verlässt, entführen die Diener des Herzogs Isabella: Sie greifen sie an, als sie und Sigonyak langsam hinter den Wagen gehen. Damit Sigonyak das Mädchen nicht abwehren konnte, wird ein breiter Umhang mit einem in die Ränder eingenähten Blei über ihn geworfen, in dem er wie in einem Netzwerk verwickelt ist. Als es dem Baron gelingt, sich zu befreien, sind die Entführer bereits weit weg. Schauspieler verstehen, dass sie getäuscht wurden. Sigonyak schwört, den Herzog zu töten.

Die Entführer bringen Isabella zum Schloss von Vallombreza. Darin entdeckt das Mädchen Chiquita: Ein kleiner Dieb begleitet Agosten, der zusammen mit anderen Schultergurten angeheuert wurde, um das Schloss zu bewachen. Isabella bittet das Mädchen, Sigonyak zu sagen, wo sie ist.

Der Herzog von Vallombrez versucht, Isabella in Besitz zu nehmen, aber Sigonyak und seine Mitschauspieler haben seine Pläne rechtzeitig vereitelt. Zwischen Sigonyak und Vallombrezom beginnt ein heftiges Duell, und der Baron verwundet seinen Gegner tödlich. Plötzlich erscheint der Vater des Herzogs - der majestätische Prinz von Vallombrez. Als er von der unehrlichen Tat seines Sohnes erfuhr, schien er die Schuldigen zu bestrafen und die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Als er an Isabellas Hand einen Ring bemerkt, den sie von ihrer Mutter bekommen hat, erkennt er ihn und versteht, dass das von seinem Sohn entführte Mädchen seine Tochter ist.

Schauspieler mit Sigonyak verlassen das Schloss. Der Prinz verlässt mit ihm seine neu gefundene Tochter. Der Herzog von Vallombrez, der sich als Isabellas Bruder herausstellte, ist dem Tode nahe.

Sigonyak, den sonst nichts in der Truppe der streunenden Komiker hält, verlässt sie und kehrt in Trauer um seine Liebe in sein Heimatschloss zurück, um den Rest seiner Tage in seinen stumpfen Mauern zu verbringen.

Durch die Bemühungen der Ärzte und die Fürsorge von Isabella erholt sich der Herzog. In dem Wunsch, für seine Schwester zu büßen, geht er nach Sigognac, um mit ihm Frieden zu schließen und ihm Isabellas Hand anzubieten, die Prinz de Vallombrez als seine Tochter erkannte.

Isabella heiratet Sigonyak. Sie nimmt ihre Freunde-Schauspieler sowie Chikita in ihren Dienst, die ihren Gönner verloren haben: Der Bandit Agosten wurde zu Rädern verurteilt, und der kleine Dieb, der ihre Freundin vor der schändlichen Hinrichtung rettete, stach ihn mit ihrem Dolch.

So wurden die Träume des Barons wahr: Das Familienschloss wurde restauriert, das Wappen von Sigonyak funkelte - drei Störche auf dem azurblauen Feld, der treue Bayard und Miro fanden einen warmen Stand und Pierre - eine reiche Lackierung. Zwar stirbt Beelzebub, aber durch seinen Tod wird Sigonyak reich - er wird die Katze begraben und findet einen Schatz.

Geliebte vereint, die Wohnstätte der Trauer wurde zur Wohnstätte des Glücks. "Wahrlich, das Schicksal weiß, was es tut!"