Die Aktion findet in England in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts während des Krieges der Scharlachroten und Weißen Rosen statt.

In dem Dorf Thanstall, das Sir Daniel Brackley gehört, erscheint ein Bote, der der gesamten männlichen Bevölkerung des Dorfes den Befehl von Sir Daniel gibt, sofort zu marschieren. Die Einheit sollte von Bennett Hatch, Sir Daniels rechter Hand und in seiner Abwesenheit dem Manager des Schlosses von Mot geführt werden. Während des Feldzugs will er gehen, um sich um das Schloss des alten Soldaten Nicholas Epplyard zu kümmern, aber während ihres Gesprächs durchbohrt Epplyard einen schwarzen Pfeil - dies ist ein Zeichen des Waldräubers mit dem Spitznamen John-Mschu-For-All. Hatch ist gezwungen zu bleiben, und die Verstärkung von Sir Daniel wird von seinem Schüler Richard (Dick) Shelton geleitet.

Während sich die Truppe in der Kirche versammelt, befindet sich an den Kirchentüren ein Brief, in dem John-Ms-For-All von seiner Absicht spricht, sich an Sir Daniel, Sir Oliver, dem Priester, der, wie der Brief sagt, am Tod des jungen Vaters von Dick und Bennett Hatch zu rächen .

Währenddessen sitzt Sir Daniel in einer Taverne in einem seiner Dörfer. Ein Junge ließ sich dort auf dem Boden nieder und reagierte schmerzhaft auf die Witze von Sir Daniel, der verspricht, ihn erfolgreich zu heiraten, indem er Mrs. Shelton macht.

Dick erscheint. Nachdem Sir Daniel einen Brief des Priesters Sir Oliver gelesen hat, versucht er, die Schuld für den Tod seines Vaters Dick auf einen bestimmten Ellis Duckworth zu verlagern. Während Dick isst, kommt jemand von hinten auf ihn zu und fragt nach dem Weg zur Holywood Abbey, die nicht weit von Mot Castle entfernt ist. Dick gibt eine Antwort und bemerkt, wie der Junge, den jeder in der Taverne "Master John" nennt, heimlich aus dem Raum schlüpft.

Sir Daniel schickt Dick einen Brief zurück nach Moth Castle. Dann erscheint ein Bote und fordert Brackley auf, Graf Risingham, einem Anhänger der Lancaster, zu Hilfe zu kommen, und Sir Daniel bemerkt, dass "Master John" verschwunden ist. Dann schickt er auf der Suche nach seiner Ablösung von sieben Personen. Dicks Weg zum Schloss führt durch einen Sumpf. Dort trifft er John, dessen Pferd in einem Moor ertrunken ist, und dann gehen die Jungen zusammen. Von John erfährt Dick, dass Sir Daniel ihn mit einer bestimmten Joanna Sadley heiraten wird. Wenn sie den Fluss überqueren, werden sie von Räubern bombardiert. Dick ist im Wasser und John rettet ihn. Auf dem Weg durch den Wald befinden sie sich im Lager der Räuber, deren Anführer Ellis Dequorth ist. Bald erleben die Jungen die Niederlage der Abteilung, die auf der Suche nach John geschickt wurde. Nachdem sie die Nacht im Wald verbracht haben, treffen die Jungen den Aussätzigen - dies ist der getarnte Sir Daniel, der von Anhängern der Yorks völlig besiegt wurde.

Auf der Burg bereitet sich Sir Daniel auf die Verteidigung vor - vor allem fürchtet er die "Waldbrüder". Jede Minute bereit, seine ehemaligen Anhänger zu verraten, sendet er einen Brief mit einem Boten an seinen Freund, ein Mitglied der Lancaster-Partei. Währenddessen versucht Dick, die Umstände des Todes seines Vaters herauszufinden, was den Zorn von Sir Daniel auf sich zieht. Er wird in einen Raum über der Kapelle verlegt und Dick fühlt sich wie eine Falle. John, der plötzlich auftauchte, bestätigt seine Vermutungen. In der Tat öffnet der Mörder bereits eine geheime Luke, aber er ist abgelenkt von der Suche, die im Schloss nach Joanna begann. Dicks Freund gibt zu, dass er Joanna ist, und sie schwören einen Eid, um ihr Schicksal zu vereinen.

Durch eine geheime Luke verlässt Dick das Schloss und wandert, nachdem er den Wassergraben kaum überquert hat, in den Wald. Dort findet er einen gehängten Boten und nimmt den Brief in Besitz, woraufhin er sich den Räubern ergibt. Er wird zum Anführer gebracht. DeWorth begrüßt den Jungen herzlich und schwört, Sir Daniel für ihn und für sich selbst zu rächen. Durch die Bauern gibt Dick einen Brief an seinen ehemaligen Vormund weiter, in dem er ihn vor der Vereinbarung seiner eigenen Ehe warnt.

Es dauert mehrere Monate. Anhänger des York House sind besiegt, und die Lancaster Party triumphiert vorübergehend, deren Hauptanhänger sich in der Stadt Shorbi-on-Till niedergelassen haben.

Dick wird bewusst, dass Sir Daniel Joanne mit Sir Shorbi heiraten will. In einem Versuch, die Braut zu entführen, greift Dick das Haus an, in dem sie in Gewahrsam gehalten wird, aber anstatt zu bewachen, kämpft er mit Lord Foxham, ihrem Vormund. Infolgedessen besiegt der junge Mann den alten Ritter und stimmt seiner Ehe mit Joanna zu.

Dann versucht Dick zusammen mit Lord Foxham, Joanna zu befreien, indem er das Schiff entführt, aber nichts kommt von ihrer Verpflichtung, ihr Haus vom Meer aus anzugreifen - sie und die Seeleute unter den "Waldbrüdern" schaffen es auf wundersame Weise zu fliehen. Bei einem Zusammenstoß mit den Wachen wurde Lord Foxham verwundet. Er gibt Dick seinen Ring als Beweis dafür, dass der junge Mann sein Vertreter ist, und einen Brief an den zukünftigen König Richard III, der Informationen über die Kräfte der Anhänger von Lancaster enthält. Nach einem erfolglosen Versuch, Joanna Lawless zu befreien, die dem Räuber Dick am treuesten ist, führt sie den jungen Mann in den Wald, wo sie sich als Mönche verkleiden. In solchen Gewändern dringen sie in das Haus von Sir Daniel ein; dort trifft sich Dick endlich mit Joanna. Um sich zu schützen, muss er jedoch den Spion Sir Shorbi töten. Infolgedessen steigt die Aufregung und Dick ist gezwungen zu fliehen. Er versucht die Wachen zu täuschen, indem er sagt, dass er beten wird, und sie bringen ihn in die Kirche, wo er sich Sir Oliver öffnen muss. Er verspricht, ihn nicht zu verraten, wenn Joannas Hochzeit mit Sir Shorbi nichts stört.

Während der Hochzeitszeremonie töten die Leute von DeWorth jedoch den Bräutigam und verletzen Sir Daniel, so dass Sir Oliver Dick ausliefert. Sir Daniel will ihn foltern, aber er bekennt sich nicht schuldig und bittet den Earl of Risingham um Schutz. Der Graf, der sich nicht mit Sir Daniel streiten will, wird ihn ebenfalls bestrafen, aber Dick zeigt dem Grafen einen Brief, der den Verrat an Sir Daniel beweist, und der junge Mann wird freigelassen. Aber sobald sie mit den treuen Gesetzlosen nach draußen gehen, fällt Dick in die Hände des Kapitäns, dem das Schiff gestohlen wurde, und er schafft es auf wundersame Weise zu fliehen.

Dick trifft sich mit Richard Gloucester, dem zukünftigen König, und gemeinsam entwickeln sie einen Angriffsplan auf Shorbi. Während des Kampfes um die Stadt Diku, bevor Verstärkung eintrifft, gelingt es ihm, eine wichtige Linie zu halten, für die ihn der zukünftige König zum Ritter schlägt. Aber Dick verliert schnell seine Gnade und bittet darum, das Leben des Kapitäns des Schiffes zu retten, das er gestohlen hat.

Als Dick nach dem Kampf zum Haus von Sir Daniel gekommen ist, entdeckt er, dass er entkommen ist und nimmt Joanna mit. Nachdem er 50 Reiter aus Gloucester empfangen hat, macht er sich auf die Suche und findet Joanna im Wald. Zusammen kommen sie zur Holywood Abbey, wo sie am nächsten Tag heiraten sollen. Dick geht morgens spazieren und trifft einen Mann in einem Pilgerkleid. Dies ist Sir Daniel, der unter dem Schutz seiner heiligen Mauern nach Holywood will und dann nach Burgund oder Frankreich flieht. Dick wird seinen Feind nicht töten, will ihn aber nicht in die Abtei lassen. Sir Daniel geht in Richtung Wald, aber ein Pfeil fängt ihn am Waldrand - so rächt sich der von ihm gesprengte Ellis Dequorth.

Der Held heiratet Joanna, die Kapitänin des gestohlenen Schiffes, die sein Leben im Dorf Thanstall glücklich überlebt, und Lawless wird Mönch und stirbt in Frömmigkeit.