Diercea bittet seinen Vater Matusius, nicht gegen das Gesetz zu rebellieren, das das jährliche Opfer einer edlen Jungfrau für Apollo erfordert. Der Name des Opfers bestimmt das Los. Nur den Töchtern des Zaren blieb die schreckliche Pflicht erspart, und das nur, weil sie vom Vater ins Ausland geschickt wurden. Aber Matusius glaubt, dass er, ein Subjekt, in seiner Vaterschaft dem König gleichgestellt ist, und fairerweise sollte der König entweder seine Töchter in seine Heimat zurückbringen und damit ein Beispiel für die strikte Einhaltung der heiligen Gesetze zeigen oder alle anderen von ihrer Ausführung befreien. Dircea glaubt, dass die Herrscher über den Gesetzen stehen, Matusius stimmt ihr nicht zu, er will nicht vor Angst um seine Tochter zittern - oder Demophon wie die anderen zittern lassen!
Demophone ruft in den Palast seines Sohnes Timant. Er verlässt das Militärlager und eilt zum Anruf. Timant ist in einer geheimen Ehe mit Dircea. Wenn ihr Geheimnis gelüftet wird, wird Diercea dem Tod gegenüberstehen, weil er es gewagt hat, den Thronfolger zu heiraten. Timant freut sich über ein Treffen mit Dircea und fragt sie nach ihrem Sohn Olinta. Dircea sagt, der Junge sei wie zwei Wassertropfen wie ein Vater. Inzwischen nähert sich die Frist für das jährliche Opfer. Es wird bald bekannt werden, welche der jungen Mädchen zum Schlachten verurteilt ist. Der König fragte das Orakel wiederholt, wann Apollo Gnade haben und aufhören würde, Menschenopfer zu fordern, aber die Antwort war kurz und dunkel: "Der Zorn der Götter wird nachlassen, wenn der unschuldige Usurpator die Wahrheit über sich herausfindet." Dircea hat Angst vor der bevorstehenden Auslosung. Sie hat keine Angst vor dem Tod, aber Apollo verlangt das Blut einer unschuldigen Jungfrau, und wenn Dircea still zum Schlachten geht, wird sie den Gott verärgern, und wenn sie das Geheimnis preisgibt, wird sie den König verärgern. Timant und Dircea beschließen, dem Demofont zu gestehen: Immerhin hat der König ein Gesetz erlassen, der König kann es auch aufheben.
Demophone gibt Timant bekannt, dass er ihn mit der phrygischen Prinzessin Creus heiraten will. Er schickte ihr seinen jüngsten Sohn Kerint, und das Schiff sollte bald eintreffen. Demofont konnte lange Zeit keine Braut finden, die Timant würdig war. Aus diesem Grund vergaß er die langjährige Feindseligkeit der thrakischen und phrygischen Könige. Timant drückt Verwirrung aus: Warum sollte seine Frau mit Sicherheit königliches Blut sein? Demophon besteht auf der Notwendigkeit, die Bündnisse der Ahnen einzuhalten. Er schickt Timant, um die Braut zu treffen. Allein gelassen bittet Timant die großen Götter, Dircea und ihre Ehe zu beschützen.
Die phrygische Prinzessin kommt in Thrakien an. Kerint hat es während der Reise geschafft, sich in Creus zu verlieben. Mit Creusa allein gelassen, überredet Timant sie, die Ehe mit ihm aufzugeben. Kreus ist beleidigt. Sie bittet Kerint, sie zu rächen und Timant zu töten. Als Belohnung verspricht sie ihm ihr Herz, ihre Hand und ihre Krone. Als Creus sieht, dass Kerint blass wird, nennt er ihn einen Feigling. Sie verachtet einen Liebhaber, der von Liebe spricht, aber nicht in der Lage ist, mit Armen in den Händen für die Ehre ihrer Geliebten einzutreten. In der Wut von Creus scheint Kerint noch schöner zu sein.
Matusius beschließt, Dircea aus Thrakien zu holen. Dircea schlägt vor, dass ihr Vater von ihrer Ehe mit Timant erfahren hat. Sie kann ihren Mann und ihren Sohn nicht verlassen. Timant erklärt Matusia, dass er Dircea nicht gehen lassen wird, und es stellt sich heraus, dass Matusius nichts über ihre Ehe weiß und daher nicht verstehen kann, mit welchem Recht Timant in ihre Angelegenheiten eingreift. Matusius sagt, Demophonte sei wütend auf ihn gewesen, weil er es gewagt habe, sich mit dem König zu vergleichen, und als Strafe für Eigensinn befohlen habe, Dirzei zu opfern, ohne auf das Los zu warten. Timant überredet Matusia, sich keine Sorgen zu machen: Der König ist schlagfertig, nach dem ersten Ausbruch des Zorns wird er sich sicher abkühlen und seine Bestellung stornieren. Wächter Adrast schnappt sich Dirceu. Timant betet zu den Göttern, um ihm Mut zu machen und verspricht Matusius, Dircea zu retten.
Kreusa bittet Demofont, sie nach Phrygien nach Hause gehen zu lassen. Demophone glaubt, dass Timant Kreus mit seiner Unhöflichkeit und Inzivilität abschreckte, weil er unter den Kriegern aufwuchs und nicht an Zärtlichkeit gewöhnt war. Aber Kreusa sagt, sie hätte die Ablehnung nicht hören sollen. Demofont, der glaubt, dass der Verdacht der Prinzessin schuld ist, verspricht ihr, dass Timant heute ihr Ehemann wird. Kreusa beschließt: Lass Timant sich dem Willen ihres Vaters unterwerfen und ihr ihre Hand anbieten, und sie wird ihre Eitelkeit amüsieren und ihn ablehnen. Kreus erinnert Demofont: Er ist Vater und Kurier, was bedeutet, dass er weiß, was der Wille des Vaters und die Bestrafung des Königs sind.
Timant bittet Demofont, die Tochter des unglücklichen Matusius zu schonen, aber Demofont will nicht zuhören: Er ist mit den Vorbereitungen für die Hochzeit beschäftigt. Timant sagt, er fühle eine unwiderstehliche Abneigung gegen Creus. Er bittet seinen Vater erneut, Dircea zu schonen und gibt zu, dass er sie liebt. Demofont verspricht, Dierceas Leben zu retten, wenn Timant seinem Willen gehorcht und Creus heiratet. Timant antwortet, dass er das nicht kann. Demophone sagt: "Zarewitsch, bis jetzt habe ich mit Ihnen als Vater gesprochen, zwinge mich nicht, Sie daran zu erinnern, dass ich der König bin." Timant respektiert den Willen des Vaters und den Willen des Königs gleichermaßen, kann ihn aber nicht erfüllen. Er versteht, dass er schuldig ist und Bestrafung verdient.
Das Demophon beschwert sich, dass ihn jeder beleidigt: die stolze Prinzessin, das hartnäckige Subjekt, der freche Sohn. Als er merkt, dass Timant ihm nicht gehorchen wird, solange Dircea lebt, gibt er den Befehl, Diercea sofort zum Schlachten zu führen. Das Gemeinwohl ist wichtiger als das Leben eines Menschen: Der Gärtner schneidet einen nutzlosen Ast, damit der Baum besser wächst. Wenn er es rettete, könnte der Baum sterben.
Timantus erzählt Matusia, dass Demophonus gegenüber seinen Bitten taub geblieben sei. Jetzt ist die einzige Hoffnung auf Erlösung die Flucht. Matusius muss das Schiff ausrüsten, und Timant wird unterdessen die Wachen täuschen und Dircea entführen. Matusius bewundert die Noblesse von Timant und wundert sich über seine Unähnlichkeit mit seinem Vater.
Timant ist fest entschlossen zu fliehen: Eine Frau und ein Sohn sind ihm wertvoller als eine Krone und Reichtum. Aber dann sieht er, wie Dircea in einem weißen Kleid und einer Blumenkrone zum Schlachten geführt wird. Diercea überzeugt Timant, nicht zu versuchen, sie zu retten: Er wird ihr immer noch nicht helfen und sich nur selbst zerstören. Timanth ist wütend. Jetzt wird er vor nichts und nichts Halt machen, er ist bereit, den Palast, den Tempel, die Priester an das Feuer und das Schwert zu verraten.
Diercea betet zu den Göttern, um Timantus 'Leben zu retten. Sie bittet Creus um Fürsprache. Dircea sagt, dass sie unschuldig zum Tode verurteilt wurde, aber sie fragt nicht nach sich selbst, sondern nach Timant, der wegen ihr mit dem Tod bedroht ist. Kreusa ist erstaunt: Am Rande des Todes denkt Dircea nicht an sich selbst, sondern an Timant. Dircea bittet sie, nichts zu fragen: Wenn sie Creus all ihr Unglück erzählen könnte, würde das Herz der Prinzessin vor Mitleid platzen. Kreusa bewundert die Schönheit von Dircea. Wenn Tochter Matusia sogar sie berühren konnte, dann ist nichts Seltsames daran, dass Timant sie liebt. Kreus bemüht sich, die Tränen zurückzuhalten. Es schmerzt sie zu glauben, dass sie die Ursache für das Leiden der Liebenden ist. Sie bittet Kherint, Timants Schwule zu demütigen und ihn von rücksichtslosen Handlungen abzuhalten, und sie geht zum Demofont, um nach Diercea zu fragen. Kerint bewundert die Großzügigkeit von Creusa und erzählt ihr erneut von ihrer Liebe. Die Hoffnung auf Gegenseitigkeit erwacht in seinem Herzen. Es ist sehr schwierig für Creus, sich als hart auszugeben, sie ist Kerint lieb, aber sie weiß, dass sie die Frau des Thronfolgers werden muss. Sie bedauert, dass vergeblicher Stolz sie zu einer Sklavin macht und sie dazu bringt, ihre Gefühle zu unterdrücken.
Timant und seine Freunde erobern den Tempel des Apollo, stürzen die Altäre und löschen das Opferfeuer. Demophonus erscheint, Timant lässt ihn Dirzee nicht zu. Demophone befiehlt den Wachen, Timant nicht zu berühren, er will sehen, wohin die kindliche Unverschämtheit gehen kann. Demophon wirft eine Waffe. Timant kann ihn töten und seine unwürdige geliebte Hand anbieten, die immer noch mit dem Blut seines Vaters raucht. Timant fällt Demofont zu Füßen und gibt ihm sein Schwert. Sein Verbrechen ist großartig und er hat keine Vergebung. Demophone spürt, wie sein Herz zittert, übernimmt jedoch die Kontrolle über sich selbst und befiehlt den Wachen, Timant zu ketten. Timant übergibt unterwürfig. Demophone befiehlt, Dircea jetzt in seiner Gegenwart zu töten. Timant kann ihre Geliebte nicht retten, sondern bittet ihren Vater, sich ihrer zu erbarmen. Er offenbart Demophont, dass Dircea Apollo nicht geopfert werden kann, denn Gott benötigt das Blut einer unschuldigen Jungfrau, und Dircea ist Frau und Mutter. Das Opfer verzögert sich: Ein weiteres Opfer muss gefunden werden. Dircea und Timant versuchen sich gegenseitig zu retten, jeder ist bereit, die Schuld auf sich zu nehmen. Demophone befiehlt, die Ehepartner zu trennen, aber sie bitten um Erlaubnis, in der letzten Stunde zusammen zu sein. Demofont verspricht, dass sie zusammen sterben werden. Ehepartner verabschieden sich.
Wächter Adrast schickt Timanthe letzte Anfrage an Dircea: Sie möchte, dass Timant Creus nach ihrem Tod heiratet. Timant weigert sich wütend: Er wird nicht ohne Dircea leben. Kerint erscheint. Er bringt die gute Nachricht: Demofont gab nach, er kehrt zu Timant zurück, seiner väterlichen Liebe, Frau, Sohn, Freiheit, Leben, und all dies geschah dank der Fürsprache von Creusa! Kerint erzählt, wie er Demofeus zu Dirtsey und Olint führte, und der König umarmte den Jungen mit Tränen in den Augen. Timant rät Kerint, Kreusas Hand anzubieten, dann muss Demofont nicht rot werden, um das Wort zu brechen, das dem phrygischen König gegeben wurde. Kerint antwortet, dass er Creusa liebt, aber nicht hofft, ihr Ehemann zu werden, denn sie wird ihre Hand nur dem Thronfolger geben. Timanth hat auf seine Erbenrechte verzichtet. Er verdankt sein Leben Kerint und gibt, indem er dem Thron Platz macht, nur einen Teil dessen, was er schuldet.
Zu dieser Zeit erfährt Matusius, dass Dircea nicht seine Tochter ist, sondern Timants Schwester. Vor seinem Tod gab Matusias Frau ihrem Mann einen Brief und ließ ihn schwören, dass er ihn nur lesen würde, wenn Dierzee in Gefahr wäre. Als Matusius sich auf die Flucht vorbereitete, erinnerte er sich an den Brief und las ihn. Es wurde in der Hand der verstorbenen Königin geschrieben, die bestätigte, dass Dircea die königliche Tochter war. Die Zarin schrieb, dass in der Palastkirche an einem Ort, an dem niemand außer dem Zaren Zugang hatte, ein weiterer Brief versteckt war: Er erklärt den Grund, warum Dircea in Matusias Haus war. Matusius erwartet, dass Timant begeistert ist, und versteht nicht, warum er blass und zitternd wird ... Timant lässt sich allein der Verzweiflung hin: Er geht aus, er heiratet seine eigene Schwester. Jetzt ist ihm klar, dass der Zorn der Götter auf ihn gezogen hat. Er bedauert, dass Creusa ihn vor dem Tod gerettet hat.
Demophon kommt, um Timant zu umarmen. Er zieht sich zurück und schämt sich, seinen Blick auf seinen Vater zu richten. Timantha will Olint sehen, fährt Dircea weg. Er will sich in die Wüste zurückziehen und bittet alle, ihn zu vergessen. Das Demophon ist besorgt, er hat Angst, dass sein Sohn nicht in seinem Kopf beschädigt wird.
Kerint überzeugt Timant, dass er an nichts schuld ist, weil sein Verbrechen unfreiwillig ist. Timant sagt, er will sterben. Matusius erscheint und verkündet Timant, dass er sein Vater ist. Dircea berichtet, dass sie nicht seine Schwester ist. Timant glaubt, dass sie ihn täuschen, um sich zu trösten. Das Demophon sagt, als die Tochter der Zarin geboren wurde und die Frau von Matusia - dem Sohn -, tauschten die Mütter Kinder aus, so dass der Thron einen Erben hatte. Als Kerint geboren wurde, stellte die Königin fest, dass sie den Thron ihres eigenen Sohnes abgestreift hatte. Als sie sah, wie Demophone Timant liebt, wagte sie es nicht, ihm ein Geheimnis preiszugeben, aber vor ihrem Tod schrieb sie zwei Briefe, einen, den sie ihrem Vertrauten gab - seine Frau Matusia, und den anderen, den sie im Tempel versteckte. Das Demophon erzählt Creus, dass er ihrem Ehemann ihren Thronfolger und Thronfolger versprochen hat und nun froh ist, dass er sein Wort halten kann, ohne auf Grausamkeit zurückzugreifen: Kerint ist sein Sohn und Thronfolger. Kreus nimmt Kerints Angebot an. Kerint fragt die Prinzessin, ob sie ihn liebt. Kreus bittet um ihre Zustimmung, als Antwort betrachtet zu werden. Hier versteht nur Timant, dass er der unschuldige Usurpator ist, von dem das Orakel gesprochen hat. Schließlich bleibt den Thrakern das jährliche Opfer erspart. Timant fällt dem König zu Füßen. Demophone sagt, dass er ihn immer noch liebt. Bis jetzt liebten sie sich in Schulden, von nun an werden sie sich nach Wahl lieben, und diese Liebe ist noch stärker.
Der Chor singt, dass die Freude stärker ist, wenn es um das Herz geht, das durch das Unglück niedergeschlagen ist. Aber ist die Welt perfekt, wo man leiden muss, um sie in vollen Zügen genießen zu können?
