: Ein erfolgreicher Geschäftsmann verschwindet. Ein Bettler, der sich nicht waschen will, wird seines Mordes verdächtigt. Sherlock Holmes wäscht das Make-up des Verdächtigen ab und entdeckt die vermisste Person, die unter ihm Almosen verdient hat.
Mrs. St. Clair, die in einem kleinen Haus in der Nähe von London lebt, bittet Sherlock Holmes, ihren vermissten Ehemann, Mr. Neville St. Clair, zu finden.
Herr Neville St. Clair ist kürzlich in diesem Bereich erschienen. Er mietete eine luxuriöse Villa, heiratete, zwei Kinder wurden in der Familie geboren. Nach Bewertungen anderer ist Herr Neville ein wunderbarer Familienvater und eine ausgezeichnete Person. Er ist im Handel tätig, hat keine finanziellen Schwierigkeiten.
An diesem Tag, nachdem ihr Mann zur Arbeit gegangen war, erhielt Frau St. Clair eine Nachricht, dass ein Paket in ihrem Namen angekommen war. In London angekommen, ging sie zu der angegebenen Adresse. Sie musste am Hafen vorbeigehen - ein Ort, an dem sich Bettler versammelten. Einer von ihnen, ein lahmer Krüppel namens Hugh Boon, erlangte besondere Popularität. Mit einem abstoßenden Aussehen, entstellt durch eine Narbe, verkaufte er Wachsstreichhölzer und zog Käufer mit seltenem Witz an. Er saß immer am selben Ort in der Nähe des Bordells, in dem Opium geraucht wurde. Als eine Frau an diesem Ort vorbeikam, gab es keinen Bettler, aber sie war entsetzt, ihren halb angezogenen Ehemann im Fenster des Bordells zu sehen. Ohne zu zögern eilte sie dorthin.Der Besitzer des Bordells versuchte sie zurückzuhalten, aber sie stürmte in Begleitung eines Polizisten in den Raum und fand dort Hugh Boone. Mr. St. Clair war nirgends zu finden. Seine Kleidung mit Taschen voller Münzen wurde aus dem Fenster in den Fluss geworfen. Im Raum wurden Blutflecken gefunden, aber Hugh Boone zeigte einen verletzten Finger und behauptete, es sei sein Blut. Es wurde eine Schachtel mit Babyblöcken gefunden, die Mr. St. Clair seinem Sohn bringen sollte. Der Besitzer des Bordells und der Bettler wurden verhaftet, obwohl sie schworen, keine Ahnung von irgendetwas zu haben.
Der große Detektiv und sein Freund Dr. Watson besuchen Frau St. Clair. Leider kann Holmes nichts Tröstliches melden, er glaubt, dass Herr St. Clair tot ist. Frau St. Clair zeigt eine Notiz ihres Mannes, die am Tag des Verschwindens geschrieben wurde. In einer Notiz sagte Neville, dass alles in Ordnung mit ihm sei, ein Fehler sei aufgetreten, der bald behoben werden würde. Der Notiz war ein Ring beigefügt. In einem Gespräch erwähnt die Frau, dass Herr St. Clair an diesem Tag seinen Finger verletzt hat.
Die ganze Nacht wiegt der große Detektiv die Fakten ab. Am frühen Morgen besuchen er und Dr. Watson mit einem kleinen Koffer den verhafteten Bettler. Laut dem Gefängniswärter verhält sich der Bettler leise, nur er will sich nicht waschen und entehrt damit ihr Gefängnis. Holmes nimmt einen Schwamm aus einem Koffer, weckt einen Gefangenen, zieht seine Perücke aus und spült sein Make-up ab. Vor den Besuchern steht der vermisste Mr. Neville St. Clair.
Neville St. Clair erhielt eine hervorragende Ausbildung. In seiner Jugend musste er viele Berufe ausprobieren. Er war Schauspieler, Reporter. Einmal wurde er beauftragt, eine Notiz für die Zeitung über die Armen zu schreiben.Um das nötige Material zu bekommen, machte sich Neville fertig und setzte sich an einen belebten Ort, um zu betteln. Am Abend stellte er überrascht fest, dass er einen anständigen Betrag verdient hatte. Neville vergaß diesen Fall, bis er eine Schuld bezahlen musste. Um die nötige Menge zu bekommen, verabschiedete er sich von der Arbeit und ging betteln. Neville St. Clair erkannte, dass er durch Betteln mehr Geld verdienen würde und kündigte seinen Job. Nur der Besitzer des Bordells, an den Neville großzügig bezahlte, war seinem Geheimnis gewidmet. Jetzt schwört sich Neville den feierlichsten Eid, diesen Beruf aufzugeben.