Die Geschichte ist im Auftrag von Ph.D. Serenus Zeitblom. Er wurde 1883 geboren und absolvierte das Gymnasium der Stadt Kaisersashern, dann die Universität, wird Lehrer für klassische Sprachen und hat eine Familie.
Adrian Leverkun ist zwei Jahre jünger. Er verbringt seine frühe Kindheit auf dem Anwesen der Eltern, nicht weit von Kaisersacher entfernt. Der gesamte Lebensstil der Familie, in der zwei weitere Kinder leben, verkörpert Integrität und ein starkes Bekenntnis zur Tradition.
In Adrian manifestiert sich die Fähigkeit zur Wissenschaft früh und er wird in eine Turnhalle geschickt. In der Stadt lebt er im Haus des Onkels, in dem sich ein Musikinstrumentenladen befindet. Trotz der brillanten Studienerfolge zeichnet sich der Junge durch eine etwas arrogante und geheimnisvolle Einstellung aus und liebt die Einsamkeit seit Jahren.
Mit vierzehn Jahren interessiert sich Adrian erstmals für Musik und nimmt auf Anraten seines Onkels Unterricht beim Musiker Wendel Kretschmar. Trotz eines starken Stotterns hält er faszinierende öffentliche Vorträge über Theorie und Geschichte der Musik und vermittelt jungen Menschen einen delikaten Musikgeschmack.
Am Ende des Gymnasiums studierte Adrian Leverkun Theologie an der Universität Halle, wo er auch nach Zeitblom zog. Unter den Professoren gibt es viele interessante Menschen: Zum Beispiel präsentiert der Lehrer für Religionspsychologie, Schlepfus, seinen Schülern die Theorie der realen Präsenz von Magie und Dämonismus im menschlichen Leben. Zeitblom beobachtete Adrian in einer Gesellschaft von Gleichaltrigen und war immer mehr von der außergewöhnlichen Natur seiner Natur überzeugt.
Leverkünste pflegen weiterhin den Kontakt zu Kretschmar und ziehen auch um, wenn er zum Konservatorium nach Leipzig eingeladen wird. Er ist von der Theologie enttäuscht und studiert jetzt Philosophie, aber er selbst interessiert sich zunehmend für Musik. Kretschmar glaubt jedoch, dass die Atmosphäre einer Bildungseinrichtung wie eines Konservatoriums für sein Talent katastrophal sein kann. Am Tag der Ankunft in Leipzig wird Adriana in ein Bordell anstatt in eine Taverne gebracht. Ein Mädchen mit mandelförmigen Augen nähert sich einem jungen Mann, der der Ausschweifung fremd ist und versucht, ihre Wange zu streicheln. er eilt weg. Seitdem verlässt ihn ihr Bild nicht mehr, aber es vergeht ein Jahr, bis der junge Mann beschließt, sie zu finden. Er muss ihr nach Bratislava nachgehen, aber als Adrian endlich ein Mädchen findet, warnt sie ihn, dass sie an Syphilis erkrankt ist. Trotzdem besteht er auf Intimität. Adrian kehrt nach Leipzig zurück und nimmt den Unterricht wieder auf, sieht sich jedoch bald gezwungen, einen Arzt aufzusuchen. Ohne Abschluss der Behandlung stirbt der Arzt plötzlich. Der Versuch, einen anderen Arzt zu finden, endet ebenfalls erfolglos: Der Arzt wird festgenommen. Eher beschließt ein junger Mann, nicht behandelt zu werden.
Er komponiert begeistert. Seine bedeutendste Schöpfung dieser Zeit war der Liederzyklus zu den Versen des romantischen Dichters Brentano. In Leipzig lernt Leverkün den Dichter und Übersetzer Schildknap kennen, der überzeugt ist, ein Opernlibretto nach Shakespeares Stück "Die fruchtlosen Bemühungen der Liebe" zu komponieren.
1910 erhielt Kretschmar den Posten des Chefdirigenten des Lübecker Theaters, und Leverkün zog nach München, wo er ein Zimmer von der Witwe eines Senators namens Rodde und ihren beiden erwachsenen Töchtern Inesa und Clarissa mietete. Das Haus veranstaltet regelmäßig Dinnerpartys und unter Leverküns neuen Bekannten gibt es viele künstlerische Zuschauer, insbesondere den talentierten jungen Geiger Rudolf Schwerdtfeger. Er sucht beharrlich nach Adrians Freundschaft und bittet sogar darum, ein Violinkonzert für ihn zu schreiben. Bald zog auch Schildknap nach München.
Leverkün findet nirgendwo Frieden und reist mit Schildknap allein nach Italien. Sie verbringen den heißen Sommer im Bergdorf Palestrina. Dort wurde er von den Ehegatten Zeitblom besucht. Adrian arbeitet viel an der Oper und Zeitblom findet seine Musik äußerst erstaunlich und innovativ.
Hier findet eine Episode mit Leverkun statt, eine detaillierte Beschreibung, die Serenus Zeitblom viel später in seinem Notenbuch findet. Der Teufel selbst erscheint ihm und kündigt seine Beteiligung an Adrians geheimer Krankheit und unerbittliche Aufmerksamkeit für sein Schicksal an. Satan las Leverkun eine herausragende Rolle in der Kultur der Nation, die Rolle des Vorläufers einer neuen Ära, die er als "Ära der modernen Barbarei" bezeichnete. Der Teufel erklärt, dass Adrian, nachdem er sich absichtlich eine schlimme Krankheit zugezogen hatte, einen Deal mit den Mächten des Bösen gemacht hat, seitdem ist die Zeit für ihn gekommen, und nach vierundzwanzig Jahren wird Satan ihn zu ihm rufen. Aber es gibt eine Bedingung: Leverkun muss die Liebe für immer aufgeben.
Im Herbst 1912 kehrten Freunde aus Italien zurück, und Adrian mietete ein Zimmer im Herrenhaus Schweigestil unweit von München, das er noch früher bei seinen Spaziergängen außerhalb der Stadt feststellte: Dieser Ort ähnelt überraschenderweise dem Bauernhof seiner Eltern. Hier besuchen ihn Münchner Freunde und Bekannte.
Nach Abschluss der Oper ist Leverkün wieder daran interessiert, Vokalstücke zu komponieren. Aufgrund ihrer Innovation finden sie keine Anerkennung in der Öffentlichkeit, sondern werden in vielen philharmonischen Gesellschaften in Deutschland aufgeführt und bringen dem Autor Ruhm. 1914 schrieb er die Symphonie "Miracles of the Universe". Der begonnene Weltkrieg hat keinen Einfluss auf Leverkün, er lebt weiterhin im Haus der Schweigestiles und arbeitet immer noch viel.
Inesa Rodde heiratet inzwischen einen Professor namens Instoris, obwohl sie von einer unausgesprochenen Liebe zu Schwerdtfeger ausgebrannt ist, die die Autorin selbst zugibt. Bald kommt sie jedoch mit dem Geiger in Kontakt, gequält vom Bewusstsein der Unvermeidlichkeit einer Pause. Ihre Schwester Clarissa verlässt ebenfalls ihr Zuhause, um sich der Bühne zu widmen, und der alternde Senator Rodde zieht nach Pfeiffering und lässt sich in der Nähe von Leverkun nieder, das zu diesem Zeitpunkt bereits für das Apokalypse-Oratorium genutzt wird. Er konzipierte mit seiner dämonischen Musik, um der Menschheit die Eigenschaft zu zeigen, der sie sich nähert.
Im Frühjahr 1922 kehrte Clarissa Rodde zu ihrer Mutter nach Pfeiffering zurück. Nachdem sie den kreativen Zusammenbruch und den Zusammenbruch der Hoffnungen auf persönliches Glück überlebt hat, nimmt sie sich das Leben, indem sie Gift trinkt.
Leverkün hört schließlich Schwerdtfegers Anfragen und widmet ihm ein Konzert, was ein voller Erfolg ist. Seine zweite Aufführung findet in Zürich statt, wo Adrian und Rudolph die Theaterkünstlerin Marie Godet kennenlernen. Einige Monate später kommt sie in München an und nach einigen Tagen bittet der Geiger Leverkun, ihn zu umwerben. Er stimmt widerwillig zu und gibt zu, dass er selbst ein wenig verliebt ist. Zwei Tage später weiß jeder bereits von Rudolphs Verlobung mit Marie. Die Hochzeit sollte in Paris stattfinden, wo der Geiger einen neuen Vertrag hat. Doch auf dem Weg von einem Abschiedskonzert in München trifft er den Tod durch Inesa Rodde, die ihn in einem Anfall von Eifersucht direkt in der Straßenbahn erschießt. Ein Jahr nach der Tragödie wird die Apokalypse endlich öffentlich aufgeführt. Das Konzert ist ein sensationeller Erfolg, aber der Autor ist aufgrund einer großen psychischen Depression nicht anwesend. Der Komponist schreibt weiterhin wunderbare Kammerstücke und hat gleichzeitig einen Plan für die Kantate "Wehklage von Dr. Faustus".
Im Sommer 1928 wurde Leverkyun nach Pfeiffering gebracht, um den jüngeren Neffen, den fünfjährigen Nepomuk Schneidevane, zu besuchen. Adrian ist von ganzem Herzen an ein charmantes und sanftmütiges Baby gebunden, dessen Nähe fast der hellste Streifen in seinem Leben ist. Zwei Monate später entwickelt der Junge eine Meningitis und stirbt innerhalb weniger Tage qualvoll. Ärzte sind machtlos.
Die nächsten zwei Jahre werden für Leverkun zu Jahren intensiver kreativer Aktivität: Er schreibt seine Kantate. Im Mai 1930 lud er Freunde und Bekannte ein, sich seine neue Komposition anzuhören. Ungefähr dreißig Gäste versammeln sich, und dann gibt er ein Geständnis ab, in dem er zugibt, dass alles, was er in den letzten vierundzwanzig Jahren geschaffen hat, das Werk Satans ist. Seine unfreiwilligen Versuche, das Liebesverbot des Teufels zu verletzen (Freundschaft mit einem jungen Geiger, die Absicht zu heiraten und sogar ein unschuldiges Kind zu lieben), führen zum Tod all derer, die an seiner Zuneigung hängen, weshalb er sich nicht nur als Sünder, sondern auch als Mörder betrachtet. Schockiert gehen viele.
Leverkun begann seine Kreation auf dem Klavier zu spielen, aber plötzlich fiel er zu Boden und als er zur Besinnung kommt, tauchen Anzeichen von Wahnsinn auf. Nach drei Monaten Behandlung in der Klinik darf die Mutter ihn nach Hause bringen und kümmert sich bis zum Ende ihrer Tage als kleines Kind um ihn. Wenn Zeitblom 1935 ankommt, um seinem Freund zu seinem fünfzigsten Geburtstag zu gratulieren, wird er ihn nicht erkennen, und nach weiteren fünf Jahren stirbt der brillante Komponist.
Die Geschichte ist durchsetzt mit den Exkursionen des Autors über das heutige Deutschland, voller Drama über das tragische Schicksal des "monströsen Staates", über den unvermeidlichen Zusammenbruch einer Nation, die beschlossen hat, sich über die Welt zu stellen. Der Autor verflucht die Macht, die sein eigenes Volk unter den Parolen seines Wohlstands zerstört hat.
